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从时间(jian)成本及行情波段视角看，当(dang)前创新药、新消费等热门方向可能已经阶段性见(jian)顶。从近期算力通信、传媒等板块修(xiu)复，以及AI端侧开(kai)始活跃等现象亦能够看(kan)出，部分(fen)资金已经有意愿进行“高切低(di)”。后续建议关注AI推理算力及应用、可控核(he)聚变(bian)、军工(gong)、商业航天、固态电(dian)池及深海科技(ji)等泛科技领域机会。

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湘财证券指出，长维度来看，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行🧄。中维度来看，2025年**工作报告中提到的科技🍅🍄👠、绿色👄👝💌、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向。短维度来看，目前处于中美关税90天缓冲期内💌🍋🥔💔，我国出口有望保持相对韧性🎒👅🧅👞，且国内宏观政策逐步落地🍍，国家已将工作重心转向科技领域🍉👙👠，大环境稳定有利于市场上行🎒。

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就在6月11日，济川药业实际控制人曹龙祥与其子曹飞签署股权转让协议，曹龙祥拟将其所持济川控股10.10%的股权转让给曹飞。该股权转让完成后💕🥔🍎，曹飞持有济川控股60%的股权🍏💌👜，并通过济川控股、**济川间接控制上市公司5.17亿股股份🥝🎒，占上市公司总股本的56.07%，超过上市公司已发行股份的30%，从而触发全面要约收购义务。

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6月13日🍆，中东局势升级消息频传，国防军工板块关注度飙升👿👢💗💗，午后强劲走高！截至收盘💛，国防军工🥻💛💕🥿、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业🥝💛👿，其中国防军工获主力净买近50亿元🩳💞，高居全行业之首🍎🥾😠。

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1、“中东冲突升级对原油供应的短期影响较大🧅👘，长期影响相对可控。”王亦璐分析称，一是伊朗出口节奏此前已被打乱👚🍍，大多数买家接收伊朗原油的节奏已大幅放缓。除非伊朗封锁霍尔木兹海峡，否则后期伊朗供应减量可在3个月内被OPEC+增产弥补👅。二是后期OPEC+增产速度有望加快，炼厂备货意愿回落🍌🩳🥻，地缘风险溢价也会逐步回落。

2、我們(men)繼(jì)續(xù)提示，A股中期重迴(huí)結(jié)構(gòu)牛，仍依顂(lài)(lai)于科技産(chǎn)業(yè)趨(qū)(qu)勢(shì)突破。短(duan)期科(ke)技超跌反彈(dàn)(dan)齣(chū)現(xiàn)中斷(duàn)，尚未擺(bǎi)脫(tuō)調(diào)整波段。中(zhong)期重新凝聚共識(shí)，更可(ke)能需(xu)要等(deng)待基礎(chǔ)層(céng)突破，打開(kāi)應(yīng)用層突破空間(jiān)。