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相比2014年底(di)和2019年初，当前市(shi)场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储(chu)在7月意外降息，并且中国央(yang)行同步宽(kuan)松，可能成为引燃市场情绪的一个催化(hua)。从板(ban)块(kuai)轮动来看，活跃资金或正(zheng)从医药和消费(fei)切向科技(ji)和金融，红利也(ye)开始滞涨。结构性机会(hui)仍料将是贯穿中报(bao)季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热(re)、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程(cheng)全面加速东移，下(xia)一(yi)个(ge)阶段的行情逻辑可能是电(dian)气化(hua)领域(yu)全产业链变现能力的提(ti)升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科(ke)技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望(wang)接力创新药和新消费的行情(qing)。预计AI和军工是三季度寻找(zhao)结构性机会的重心。

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