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行业层面，展望7月份👿，中报业绩预期是该阶段关注的重点😠🍌💛，工业企业盈利数据🍄、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👡。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🌽🍇👜，半导体🍌🥻👄💟💌、光学光电子🍅🥒🌽、消费电子👡😡🍈👙、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💋🧄🍋🥝，半导体周期复苏与国产替代加速🍊👜，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💓，如汽车💕💔💓、光伏💔🥭💝、自动化设备等💝🧅；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💯👙👛🥕、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍍，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🍈💌🥻、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👡；此外贵金属🍍🍄🥑、燃气🩱🍏💔🤬、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍏👘，中报业绩有望边际改善👢。

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短期內(nèi)，股票投資者癒(yù)(yu)髮(fà)看漲(zhǎng)，看跌期權(quán)的溢價(jià)不斷(duàn)縮(suō)(suo)水。但長(zhǎng)期來(lái)看，偏度幾(jǐ)乎(hu)沒(méi)有(you)變(biàn)化，這(zhè)(zhe)錶(biǎo)明(ming)樂(lè)觀(guān)情緒(xù)難(nán)以持(chi)久。衕(tòng)樣(yàng)，芝加哥(ge)期權交(jiao)易(yi)所波動(dòng)率指數(shù)（Cboe Volatility Index）的長期期貨(huò)價格依(yi)然高企(qi)，顯(xiǎn)示齣(chū)市場(chǎng)對(duì)關(guān)祱所帶(dài)(dai)來的經(jīng)濟(jì)影響(xiǎng)仍有較(jiào)深的擔(dān)憂(yōu)。

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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率👝🥕；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩🍄；四是减持与再融资👿🍊。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响🤬💔💞，自去年底投资者意识到经济政策转向后🍋🥿🍎，风险偏好有所上升💔💓👘🍍，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级💛，对政策**的期待💕🩰、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。

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1、谈到收藏初衷，他并不避讳金钱与价值🥻。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术，那是对文物的不尊重🥒。”但在收藏逻辑上👢👚🧅🥔，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线💘🍏🥒，要么是敕造😡，要么是收藏；一是文人路线，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉🎒👗🍈。”

2、之所以私募基金市场能够回暖💟🥕，主要还是因为私募基金形成了明显的赚钱效应🤍💖💟，在资产荒背景下🩰，吸引了高净值人群积极认购🧄🩱。具体来看，近三年来私募基金投资收益可观👝，尤其量化多头策略私募基金平均收益率遥遥领先💯，远超股票市场指数，近一年量化多头策略平均收益34.46%🍋👝；近三年平均收益48.74%。