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不过👚💘，郭艳鹏认为，伊朗供应中断的风险相对可控。虽然6月15日以色列开始有选择性地袭击伊朗能源设施💯🍆🤬，但造成的破坏有限👠💯🍆，伊朗原油供应暂未受到影响。此外，4月OPEC+已开始增产🤍👙👘🍄，按计划到7月份累计增产约137万桶/日。OPEC+拥有约500万桶/日的闲置产能😠🍇😈，增产速度可能进一步加快，美国、加拿大👡🎒🧅、巴西🥻、圭亚那等国的产能也有50万~100万桶/日的增长空间🍒🍏🥬🥔。

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数据显示👚💛😈🥔，工业生产平稳增长🎒🥕🍎，装备制造业和高技术制造业增长较快。5月份，全国规模以上工业增加值同比增长5.8%🥑，环比增长0.61%。

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从背后因素来看(kan)：1、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松，A股在上(shang)涨中弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后(hou)续降准降息节奏及幅度；2、分化(hua)中(zhong)的收(shou)敛：21年通(tong)胀回归A股较港股业(ye)绩(ji)占优，美(mei)联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通(tong)胀回归节(jie)奏和美联储降息预期变化；3、下跌中的收敛或来自(zi)美联储(chu)加息或推迟降息，美元走强，外资流出，外资(zi)持股占比更高的港股跌幅更(geng)深(shen)，当前债务风险担忧下，美元走(zou)强短期概率不(bu)大。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格(ge)低位运行的(de)背景下，前端(duan)的收入和利润难以保证，但自(zi)由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积(ji)累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受(shou)更多(duo)成长性。具(ju)体方向提供(gong)三个视角：①稳定(ding)视角下(xia)，关注盈利和分红稳健(jian)的银行；受(shou)益于长(zhang)久期价值和改(gai)革红利推升估值弹性的港(gang)口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经(jing)营基本面延续改善的白电龙头。②改善视(shi)角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工(gong)业金属；预期走(zou)出底部，高(gao)分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量项目进入收(shou)获期，自由现金流释放加(jia)速的电信运营商(shang)。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流(liu)动(dong)性，小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资本市场的货币政策工具(ju)、支持(chi)中央汇金(jin)公司发挥好类“平准基金”两项政(zheng)策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将(jiang)进(jin)一步加强(qiang)，而本(ben)身弹性更大(da)的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大的优势(shi)。行业关注自主(zhu)可控，包括电子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、对(dui)于下周A股市场(chang)的潜力板块和方向选择，军工板块环(huan)比上涨14个百分点至20%，占比上涨最为(wei)明(ming)显；科技板块看好占比则由42%快速下降至26%，环比(bi)下降16个百分点。其余板块受访(fang)者看好比例变动较小(xiao)。