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最终6月(yue)的行业表现围绕伊(yi)朗以色(se)列冲突升级带来的石油石化、贵金(jin)属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大(da)涨带动等思路展开(kai)。通信、有色、非银、电子、军(jun)工领涨。

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当前市场对于波动率和波(bo)动率交易的理解仍有(you)欠缺。波动率新低本(ben)身并不(bu)代表市(shi)场必然的涨(zhang)/跌，关键在于因子的变化是导(dao)向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素(su)催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内(nei)指数有较大可(ke)能性突破(po)去年(nian)高点，但短期而言，我们在短暂经(jing)历(li)波(bo)动率的回归交易后，仍(reng)要回到逻辑驱动的方(fang)向；中长期而言，更重(zhong)要(yao)的是判断风格，主要是对(dui)弱美元周期下A股市场成长风格(ge)的坚定把握。

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⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑：展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进(jin)攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和(he)消费的韧性(xing)，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业(ye)绩(ji)期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边(bian)际改善的(de)可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍(reng)将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能(neng)性(xing)较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平(ping)，资(zi)产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是(shi)个股的涨幅中(zhong)位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当(dang)前景(jing)气趋势和(he)产业趋势来看，7月(yue)科(ke)技风格占优的可(ke)能性较大。

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1、展望7月增量(liang)资金或(huo)有望温和净流入，融(rong)资(zi)资金、行业类ETF有望继续(xu)活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类(lei)增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏(pian)股基金规模继续(xu)扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险(xian)偏好有(you)所(suo)改善(shan)，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规(gui)模小幅回落，再(zai)融资规模持平前期(qi)，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月(yue)，二级市场可跟踪资金有望继续温(wen)和净流入，结构(gou)上市场风偏改善后融(rong)资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望(wang)继续活跃。

2、据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理，在AI眼镜产业链中🤬🥭，光学与显示模组领域成本占比25%👞🍑🤬🍓，涉及上市公司包括比依股份🎒👗👜💟、中光学🎒、蓝特光学、腾景科技、清越科技、国星光电和华灿光电，具体情况详见下图：