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关注汽车行业“反内卷(juan)”语境下零部件行情的(de)持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账(zhang)期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了(le)较(jiao)大分歧。分细(xi)分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电(dian)子电气系统、轮(lun)胎轮毂。下游整车和中上游零(ling)部件板块的行业集(ji)中度(du)分(fen)歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中(zhong)度(du)持续下滑、竞争环(huan)境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折(zhe)旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供(gong)需格局(ju)进一步变差。此(ci)次(ci)整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游(you)格局的利(li)润分配和供需压力(li)，意味着积极信号，板块一(yi)度反弹，后续则要(yao)观察下半年汽车行业“反内卷”的举(ju)措落地，预计会逐(zhu)步(bu)延(yan)续回暖态势。

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“焦煤盘面主力合约价格下跌至700元/吨附近之后，出现(xian)了阶段性反弹。主要是因为当时盘面贴水幅度过大。短期来看，中东冲突加剧，原油价(jia)格大幅上涨，从历(li)史(shi)走势(shi)看，原油和煤炭价格有比较好(hao)的正相关性，所以近期焦(jiao)煤的(de)阶段性(xing)反弹行情可能会延(yan)续，但供需失衡的格局(ju)没有改变，因此反弹(dan)行情随时可(ke)能结束。”刘慧峰说。

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7．中(zhong)国前(qian)十大民营上市公(gong)司(si)的平均市(shi)盈率为13.9，较整体市场溢价(jia)仅为22%。作为对比，2021年时中国前(qian)十大私营公司的(de)市值溢价水平为74%，而美国“七巨头(tou)”估值较整体市(shi)场溢(yi)价43%；

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更重要的是，全国政客都(dou)应关注 “尽可能低成本” 方案与 “尽可能满足多方需求” 方案之(zhi)间的(de)巨额成本差距，因为这个基本(ben)道理(li)适用于各地各类基础设施项目(mu)：如果一件事值得做，就必须优先推进；如果重要性不足(zu)以让(rang)其(qi)凌驾于其他考量，不如(ru)放(fang)弃去做别的(de)。否(fou)则，就会像加州政客一(yi)样，最终(zhong)只剩大量(liang)时间和(he)金钱的浪费。

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