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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需求不(bu)足、价格(ge)拖累等因素(su)影响。三个月滚动来(lai)看，大类板块盈(ying)利多有放缓，TMT逆(ni)势改善，资源品(pin)、必需(xu)消费、中游设备保(bao)持正(zheng)增。细分领域中装备制造业(ye)是(shi)盈利的(de)主要拉动(dong)，TMT制(zhi)造业同比增幅扩大(da)。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在(zai)：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景(jing)气度有(you)所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费(fei)服务(wu)领(ling)域(yu)，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续(xu)改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩(ji)有望边际(ji)改善。

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受近期国际油价回调影响👞🌽，上周油气主题ETF下跌💛🥕🧅。其中，标普油气主题ETF以及能源化工ETF跌幅居前，跌幅都在4%左右，另有多只油气主题ETF跌超3%👗🥾🥕💯。此外，黄金主题ETF上周也小幅回调🥦💘🩰。

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1、供应：低利润甚至亏损状态下🥒👗，1-5月硅铁供应量仍同比增加，近期维持稳定。自3月初开始，各主产区硅铁生产利润环比持续下降，长时间处于亏损状态🥬🍈🥬，截止6月末，内蒙古地区硅铁即期生产利润约-300元/吨🎒👅，宁夏地区也有近300元/吨的亏损，但截止5月全国硅铁总产量为227.7万吨🥑💔，同比增加12.3万吨🥔🍆🤍，增幅为5.7%，亏损状态下产量仍同比增加🍄。当前硅铁周产量约9.75万吨👠💯💛💌，环比基本持平，未来难有持续大幅下降🥾🧡🍏👜，供应减量对价格驱动逐渐减弱🍅👝。

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尽管如此🩱👢，Meta 的最终目标是让尽可能多的人愿意使用其人工智能模型并基于此开发产品。那为什么不向所有想要使用其软件的人收费呢😈？因为每当有公司对其模型进行改进时💌🥕，Meta 都能从中获得更多洞见，从而在未来进一步完善自己的模型🥔🍏🥻。

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1、今年六月末非(fei)金(jin)融及两油万(wan)得全A绝对估(gu)值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相(xiang)比(bi)五月末上行0.60x。

2、结合自上而下行业产能出清🥑👙😡👘、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）🍆🥭、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工👙、有色金属（工业金属💖🥻👅、贵金属🥒、小金属）、计算机等重点行业。