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从背后因(yin)素来看：1、上涨中的追赶或来自货币超预期(qi)宽松，A股在上(shang)涨中弹性更大，当前(qian)货币“小步快跑”，关注后(hou)续降准降息节奏及幅度；2、分化中的收敛：21年通胀回归A股(gu)较港(gang)股业绩占优，美联储加息预(yu)期冲击港股下跌(die)，当前关注通胀回归节奏(zou)和美联储降息预期变化；3、下跌中(zhong)的(de)收敛或来自美联储加息或推迟降息，美(mei)元走强，外(wai)资流出，外资持股占比更高的(de)港股跌幅更深，当前(qian)债务风险担忧(you)下，美元走(zou)强(qiang)短期概率不大。

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1、註：中(zhong)證銀(yín)行指數(shù)近5箇(gè)完整年度(du)漲(zhǎng)(zhang)跌幅爲(wèi)：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年(nian)，-4.41%；2020年，-4.23%。指數過(guò)(guo)徃(wǎng)業(yè)績(jī)不預(yù)示未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通(tong)胀尚未回(hui)归，价格低位运(yun)行的背景下，前端的收入和利润难以(yi)保证，但自由现金流充沛的企业，既可(ke)以延(yan)续其分红表现，也可以通过自(zi)由现(xian)金流积累(lei)转化为(wei)新(xin)增(zeng)的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成长性。具体方向提供三个视(shi)角：①稳定(ding)视(shi)角下，关注盈利(li)和分红稳健(jian)的(de)银行；受益于长久期价(jia)值和改革(ge)红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下(xia)，兼(jian)具高(gao)股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受(shou)去库存和需求复苏支撑的工业金属；预(yu)期走(zou)出底(di)部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电(dian)信(xin)运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两(liang)项政策支持(chi)股市流(liu)动(dong)性，当下(xia)的小盘成(cheng)长行情或(huo)将进一步加(jia)强(qiang)，而(er)本身弹性更(geng)大(da)的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注(zhu)自主可控，包(bao)括(kuo)电子（算力(li)、半(ban)导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。