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景氣(qì)方麵(miàn)，6月(yue)份景氣較(jiào)高的領(lǐng)域主要集中(zhong)在資(zi)源品、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信(xin)息技(ji)術(shù)領域(yu)。其中資源品闆(bǎn)(ban)塊(kuài)原油、多數(shù)(shu)工業(yè)金屬價(jià)格(ge)上漲(zhǎng)，中(zhong)遊(yóu)製造領域工程機(jī)械銷(xiāo)(xiao)售放緩(huǎn)，消費服務闆(ban)塊空(kong)氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週(zhou)滾(gǔn)動(dòng)(dong)均值衕(tòng)比增幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)(chan)中(zhong)商品(pin)房銷售纍(léi)計(jì)衕比(bi)降(jiang)幅擴(kuò)大，公用事業燃氣價格(ge)上行。

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本周（2025.06.21-2025.06.27💗🍈🍅👅，下同），机构调研活动累计271场。从三地上市公司被调研次数来看，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次👝👿💟，北证上市公司累计被调研12次。

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总量政策方面💔💞，6月促消费政策密集发布。具体来看🩱🍎，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委🍍💞💝💛、财政部🥦🥑🥒🍇、商务部😻🍆、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》😠🍄🌽。《意见》从支持增强消费能力💗👚💕🥦、扩大消费领域金融供给💯、挖掘释放居民消费潜力👠、促进提升消费供给效能💋💌、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措💛🩲🍓。重点强调要支持居民就业增收🍊👘🍈，优化保险保障💖🍍，积极培育消费需求🧡。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）🩰💛👞。《措施》提出👚🧡，培育餐饮消费新场景💕🥥💓🥿。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源👅，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化😡💗。地方上，6月以来🥥🍄🌽，江苏省、广西壮族自治区🩱、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

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据行政处(chu)罚决定书披露，证监会对大(da)信所就(jiu)星星科技年报审计执业未勤勉尽责行为进(jin)行了立案调查。经查明，大信所出具的星星科(ke)技2019年、2020年审计(ji)报告存在虚假记载，同时，对星(xing)星科技2019年(nian)度、2020年年度财务(wu)报表审计中未勤勉尽责。

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1、具体来看👘，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🩲🥬🥾，5月汽车产销同比增幅扩大💝💘💝😠，新能源车销量延续较高增长👛👝，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🥦💕👜👡，出口敞口风险较小🤍🍏🤬，外需维持韧性增长🥿，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等🤬👜👞🧄👚，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善👠💖🧅，下游需求旺盛，产能延续去化💟，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速🥑🧅，特斯拉Optimus量产在即💯🍎👡🥦，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👞🍏，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🍅👚💘💘。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🩳🍉，总需求增速结束三年低迷和下行🍏，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🍄🩰🍈💖。而2018年以来💟🥥🍈，在经济结构调整和资产荒的大背景下💘，无风险利率持续下行💓🍎👛，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍓。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🍊🍇👞，本轮增量资金的正反馈机制🥾🥥🍊，不仅会对市场走势产生显著影响💘🍉，也会对市场风格的演变起到关键作用🥔🍑🥒🍇。这个逻辑之下🍑💖，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向