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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值(zhi)上来看可(ke)能还不支持纯粹流(liu)动性驱动的行情，但如果美联(lian)储(chu)在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催(cui)化。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续👚👞；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求🍒🥾💟🥦，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🍋，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🍇🥔🥭，运营商盈利有望保持稳健增长👛💟。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速😈👝，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应💟🥕，二季度盈利或超预期😡。

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那么(me)此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时(shi)还(hai)因为渗(shen)透率较(jiao)低从而具有较大(da)空间的行业(ye)和赛道。牛市阶段II，容易出现增(zeng)量资金的正反馈和资金的(de)“抱团”，资(zi)金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最(zui)好，不容(rong)易受到估(gu)值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的(de)泡沫化是(shi)“可以(yi)理解(jie)”的。因此，我们也说，牛市阶段II市(shi)场往往(wang)会选择当时的主线(xian)或者赛道进行(xing)投(tou)资。

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王忠民表示👚🥕🩳，进入人工智能（AI）时代后，出现了三大新模态：一是开源（Open Source）模态😻🥦🍎💯。开源成为AI时代接续互联网的产业模态、价值模态、生命模态和社会资产负债表当中的渗透模态。二是万物皆可服务模态。比如过去开车是一项技能，无人驾驶出现，使得开车技能变得无用武之地🍒👡🧄😡🥭，而车辆本身可以自行完成一切事物。三是AI资产入表和金融化时代模态。在AI金融化当中，近日中国香港市场和美国市场🎒，代币化和稳定币化逻辑已经给市场带来了冲击👗。当我们看到稳定币🩲💋、特别是代币化的最新竞争态势时🧡💝，我们发现AI金融化已进入高光时刻🍈👚。

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1、华兴资本控股公布，董事会决议在稳固华兴现有业务的同时👿🧡，进军Web3.0和加密货币资产领域🥭，并批准总额为1亿美元的预算，在未来两年期间用于集团发展Web3.0业务和投资加密货币资产💗🍊🍅🍅🤬。

2、6月國(guó)際(jì)原油價(jià)格上行，化工産(chǎn)(chan)品價格指數(shù)上行。截至6月27日，6月Brent原油現(xiàn)貨(huò)價格月環(huán)比上行7.62%，WTI原油現貨價格月環(huan)比上行(xing)7.60%。截至6月27日(ri)，6月化工産品價格指(zhi)數月環比上行1.12%。無(wú)機(jī)化工品期貨價格多(duo)數下跌(die)，有機化工品多數上漲(zhǎng)，其中甲醕(chún)、甲(jia)苯、二甲苯等價格漲幅居前，二(er)乙二醕、天然(ran)橡(xiang)膠(jiāo)等價格下跌。