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建议在6~8月的半年报季💝👛，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动😠🥕🥬。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注🥕🥝；应用环节需要持续跟踪观察👛🩳💕🍒，其中多模态视觉理解应用趋势明确😈🩱，建议重点关注字节生态链公司💘，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜💗🥑、AI玩具等产品👞；2）港股步入自下而上的选股阶段🍓💟👞🍉，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比👗🧡；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🥕🧅💕，但需要耐心等待🍒🥔。

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资本市场的(de)亮眼(yan)表现得益于(yu)中国创新药(yao)企盈利能力的增强——中国创新药(yao)企正在打破“持续(xu)烧钱”的刻(ke)板印象，步入(ru)商业模式验证的新阶段。

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展望A股后市，待相关事件充分消化后，或不必过(guo)度悲(bei)观。光大证券认为，近期国内政策仍(reng)积极发力，预计后(hou)续政策仍将持续落地。内外因素(su)交织之下，预计指数(shu)6月整体将保(bao)持(chi)震荡。扩内需一(yi)直是近期国内政策的重点，未来有望持续迎来政(zheng)策(ce)催化，此外，消(xiao)费行业业绩整体更具韧(ren)性，建议关注食品加工、专业服务、休闲食品等行业。

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不(bu)過(guò)，今年以來(lái)資金炒作“新新消費(fèi)(fei)”使得(de)食品飲(yǐn)料內(nèi)(nei)部格跼(jú)有所改寫(xiě)，鹽(yán)津舖(pù)(pu)子咊(hé)萬(wàn)辰集糰(tuán)在本月創(chuàng)下股價(jià)歷(lì)史最高，年內分彆(biè)上漲(zhǎng)39.14%、130%，有友食品、玅(miào)可(ke)藍(lán)多年內分彆上漲47.64%、74.3%。白酒股年內維(wéi)持弱勢(shì)調(diào)整，貴(guì)州茅檯(tái)、山西汾酒年內跌超5%，五糧(liáng)液咊瀘(lú)州老窖更昰(shì)跌踰(yú)(yu)11%。

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2、黄金：我们认为尽管经济衰退风险转弱一定程度上削弱了金价持续上涨的动力，但考虑到美国财政压力去美元化与黄金价格中枢的持续上行，将利好金矿股的盈利提升🍆🍍😠🍌，而具备增产预期👄💕🍑👡，以及成本上行趋稳甚至有降本空间的标的有望跑赢或实现补涨。