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分(fen)化中的收敛：通胀回归A股较港股业(ye)绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至(zhi)21年(nian)初核心资产行情进入白热(re)化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在(zai)21年春节(jie)后(hou)，核心资产泡沫破灭，港股(gu)在(zai)美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年(nian)下跌-14%。A股则在新能源和通胀(zhang)推动的(de)资(zi)源品(pin)行情下重启上行通道，万得(de)全A全年(nian)上涨9%，结构(gou)上电力设备领(ling)涨，此外有色(se)金属、煤炭、化工、钢铁等(deng)周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居(ju)前(qian)，AH溢价指数从130升至149。由于行业属(shu)性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股(gu)21年全年净利(li)润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势(shi)放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来(lai)看，关注通胀回归的节(jie)奏和幅度，若价格水平快(kuai)速回升，A股业(ye)绩优势放大，有望相对港股(gu)走强，但短期概率不(bu)大。此外(wai)，关(guan)注(zhu)美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性(xing)趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌(die)的(de)分化收敛。

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