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展望7月🤬👡💘，市场可能会呈现指数突破上行😠，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍏🍒🍄，财政指数的发力和消费的韧性💋，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥭😡😈，在科技🥬🍋👄、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥑，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💔💛，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥝🌽🩱🥭，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💔🍏。在流动性和增量资金方面🍈🥥🧅😡，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥬💌🌽。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👗🌽🩲🍓，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍍🥑🥒😡💕、触发关键正反馈效应创造了有利条件💛🥔🥦🧡🤬，类似现象在2020年也出现过🥑💌👝👙👡，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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除此之外🧡👚，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述。

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2、***總書(shū)(shu)記(jì)曾將(jiāng)黨(dǎng)(dang)內(nèi)集中教(jiao)育(yu)比喻成“一(yi)種清掃(sǎo)整理(li)”，強(qiáng)調(diào)“我們(men)每天都要刷牙洗(xi)臉(liǎn)，打掃衞(wèi)生，洗盤(pán)洗椀(wǎn)洗衣服，黨的建設(shè)也要(yao)做這(zhè)些事情”。