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5月LCD 齣(chū)(chu)貨(huò)(huo)量三(san)箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增幅收窄。5月份TV LCD 齣貨量(liang)爲(wèi)19.60百萬(wàn)箇，月環(huán)比上行4.81%，衕比降幅收窄至-7.11%，三箇月滾動衕比由正轉負(fù)至-8.73%（前值(zhi)爲0.65%）；NB LCD 齣貨量爲(wei)36.50百萬箇，月環比上行 11.96%，衕比增幅收窄至10.27%，三箇月滾動衕比(bi)增幅收窄 9.15箇百分(fen)點(diǎn)至15.58%；LCD 顯(xiǎn)示器齣貨量爲14.30 百萬箇(ge)，月環比上(shang)行 9.16%，衕(tong)比由正轉(zhuan)負至 -2.72%，三箇月滾動衕比增幅收窄 4.52箇(ge)百分點至 0.49%。

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6月末上涨后A股处于相对(dui)高位，7月9日美国“对等(deng)关税”谈判期即将结束，全面(mian)达成协(xie)议概率小、恐对(dui)市场形成冲(chong)击，但流(liu)动性存(cun)在结构性支撑托底市(shi)场，预计(ji)市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会(hui)议与美联(lian)储议(yi)息会议存在释放(fang)利好带动市场向(xiang)上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车(che)、农化制品）以及地(di)产调控政策有望宽松带来(lai)估值(zhi)修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投(tou)资(zi)推(tui)荐，也继续强调成长科技板块的(de)回(hui)调风险。

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2、目前来看💯🍈💘👗🍅，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点💗，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🍊😡🍅💛，部分国家税率或升至25%🥿💕👛。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低💗🩰🍆💋。A股面临的外部环境扰动降低。