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2025-08-15 10:38:13 作者：给我马不停蹄的滚◎

在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄(xu)力，大盘、质量类指数相(xiang)对占优的格局。总体来看，宽基指(zhi)数在六月偏(pian)震荡的概率较大。而基本面、流动(dong)性(xing)和监管环境更加有利于权重、质量(liang)类风格的表(biao)现。实际(ji)情况来看，6月市(shi)场走势(shi)维(wei)持了震荡的趋(qu)势，指数表现相对均衡，差距不(bu)大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场(chang)一度震荡调整，后随地(di)缘缓和，市场重回到反(fan)弹的(de)态(tai)势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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黑色午夜，（1）供应(ying)上(shang)看🩰🥾🍏🍎👘，4-5 月国内多晶硅产量(liang)仍维持 9 万吨左右低位，硅料企业整体仍处于亏损状态。硅业分会(hui)称💝，丰水期大厂产(chan)能置换为主，不过另有(you)新疆硅料厂商检修结束🥒，存在(zai)复产意愿💗👅，后续供应存在不(bu)确定(ding)性。若后续(xu)供应能够维持缩(suo)减(jian)，当前供需错配的局面(mian)将有所缓和，否(fou)则在需求走弱的(de)节奏下，过剩(sheng)压(ya)力还将持续。（2）消费上看，光伏抢装潮结束，6 月硅片排产尚可🥑🌽💌💯，但电池片和组件排产回落较快🩳🥕🍏💘。5 月开始(shi)组件中(zhong)标数据明显(xian)下滑🍎👢，拉晶厂对硅(gui)料价格接受意愿进一步降低🥻，后续下半年(nian)终端需求走弱将主导合约走势(shi)。

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