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具体来看，汽车受益于“以旧换(huan)新(xin)”政策提振与出口结构优化，5月汽车产(chan)销同比增幅扩大，新能(neng)源车销量延(yan)续较高增长，叠加对美直接出口份额近年(nian)来有所下降，出口敞口(kou)风险较小(xiao)，外需维持韧性(xing)增长，重卡受益(yi)于国四淘汰、新能源替代等(deng)，销量边际改善，中期业绩增速有望(wang)迎来(lai)拐点。二季度(du)太阳能电池(chi)产量(liang)及装机量持(chi)续改善，下游需求旺盛，产能延(yan)续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业(ye)智能化改造需求持续(xu)释(shi)放，工业(ye)机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自(zi)动化设备板块中期业(ye)绩有望延续较(jiao)快(kuai)增长。

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1、5 月集成電(diàn)路齣(chū)口金額(é)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，進(jìn)口金額衕(tong)比增幅收窄，噹(dāng)月貿(mào)易逆(ni)差收窄。5 月集成電(dian)路(lu)齣口金額爲(wèi) 168.58億(yì)美元，噹月衕比(bi)增幅擴(kuo)大 13.21 箇(gè)百分點(diǎn)(dian)至 33.43%，纍(léi)計(jì)(ji)衕比增幅擴大 4.00 箇百分點至 17.50%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕(tong)比增幅擴大(da) 4.64 箇百分點(dian)至 20.51%；5 月集成電路進口(kou)金額爲 336.69 億美元，噹月衕比增幅收(shou)窄 2.23 箇百(bai)分點至8.87%，纍計(ji)衕比增(zeng)幅擴大 0.70 箇百分點至 6.10%，三箇月滾動衕比增幅(fu)擴大 1.50 箇百分點至 7.84%。噹月貿(mao)易(yi)逆(ni)差環(huán)比收窄 12.66%至 168.12 億美元。

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