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从当前(qian)市场空间的角(jiao)度来看，满足市场空间大、低渗(shen)透率(lv)的，加速提升的方向包(bao)括AI硬件及应用，人形机器人，固(gu)态电池，信(xin)创半导体国产化，可控核聚变，军贸出海，新消费，创新药。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二(er)季度产销均保持较高景气度，整(zheng)体TMT制造业工业增加值保持10%以上增(zeng)速；出(chu)口方面，由(you)于我国集成电路对美出(chu)口依赖度较低，集成电路出口4、5月分(fen)别增长(zhang)20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地(di)，半导体周(zhou)期(qi)复苏与国产替代加速，半导体、光学(xue)光电子、运(yun)营商、软件等领(ling)域(yu)维持较高景气(qi)或(huo)有边际回暖，业绩有望改善。

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“如果我们能与 18 个重要贸易伙伴中的 10 到 12 个达成协议 —— 还有另外 20 个重要的贸易关系 —— 那么我认为我们可以在劳动节前完成所有贸易谈判🍑👜🥦🥾，” 贝森特在福克斯商业频道表示🍏👝💘。

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對(duì)此(ci)，蔡定洲闡(chǎn)(chan)述(shu)道，在光伏裝機(jī)需求轉(zhuan)弱的揹(bēi)景下，對硅(gui)片的採(cǎi)(cai)購(gòu)(gou)需求或將(jiāng)減(jiǎn)少。受(shou)前期光伏搶(qiǎng)裝導(dǎo)緻需求前寘以及7月光伏裝機需求(qiu)季節(jié)性下降的(de)影(ying)響(xiǎng)，近(jin)期多晶硅市場(chǎng)的壓(yā)力加劇(jù)，主流硅片市場價(jià)格(ge)全麵(miàn)走弱。此外，多晶硅的硅料庫(kù)存充足，短期市場或將(jiang)放緩(huǎn)採購節奏，衕(tòng)(tong)時(shí)后續(xù)開(kāi)工存在(zai)下降預(yù)期，中長(zhǎng)期(qi)需求也(ye)或將(jiang)減少。

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1、行业配置层面，今年以来多数(shu)线索的行情底色仍是流动性驱动为主导(dao)，景气线索占比(bi)依旧(jiu)处于(yu)低位，且(qie)多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率(lv)思维(wei)，等待胜率催(cui)化；同时，运(yun)用交易指(zhi)标适度轮动、规避(bi)过热风险。

2、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期👠🥿，出清悲观持仓💕；长期资金入市效果显现，保险增配权益🩳🥔🍄🤬，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和🥔，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）🥕🤍🥝。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。