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“辉瑞和百时美施贵宝都在花大价钱买中国的创新资产🍑🥭，给了行业很多信心。2023年开始对外授权的交易就在快速增长🎒😻，但现在是跨国巨头来扫货，他们对中国创新药的前期管线是非常‘饥渴’的。就说双抗🩲，为什么卖得这么贵👝🌽👄🍇，听业内也在传🩱😻，就是两家相互争💓💋🍅😻🍉，把价格抬上去了🥝🥾😈👿🩳。”一位长期关注创新药板块的行业人士说，对外授权交易卖得起价，是好事；中国的临床数据和海外临床数据结果差不多👢🍋🍅👄，也让大家更有信心。还有政策端的变化，创新药有更好的支付😡、准入预期，这些都是创新药在近期高歌猛进的催化剂👝👚。

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面对全球经济动荡🍉💘🥑🥿、逆全球化和数字鸿沟新风险，蚂蚁集团董事长兼蚂蚁国际董事长井贤栋在报告中表示：“数字科技行业亟需行动起来🍈💞，确保创新成果惠及大众🍓，而非成为少数人的专属红利💯🧄，从而为下一代构建真正普惠可持续的全球经济。”

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建议在6~8月的半年报季，更加注重(zhong)回归产业趋势的投(tou)资逻辑，避免频繁对(dui)宏观信(xin)息做出过度的反应或交(jiao)易，同时警惕(ti)微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建(jian)议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交(jiao)换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察(cha)，其(qi)中多模态(tai)视觉(jue)理解应用趋势明确，建议(yi)重点关注字节生态(tai)链公司，以及绑定品(pin)牌客户成长的零部件及模组公司，品(pin)类方面建(jian)议(yi)关注AI眼(yan)镜、AI玩(wan)具(ju)等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球(qiu)的风(feng)险资(zi)产的(de)避风港(gang)，建(jian)议继续平衡A股和港股的配(pei)比；3）建议开始重(zhong)新关(guan)注政策(ce)信号，未来(lai)价(jia)格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮(lun)的政策加码，但需要耐心等待(dai)。

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约(yue)克计算得出，即使进行两(liang)项看似微(wei)小的调整 —— 采用略低但仍非常激进的众议院 2.6% 经济增长(zhang)预测，并考虑关税的(de)经济(ji)成本(ben) —— 也意味着该法案 “对 GDP 基本上是盈亏平(ping)衡，甚至是负面的(de)”。

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1、4月(yue)的貿(mào)易戰(zhàn)再次提醒我(wo)們(men)，噹(dāng)中國(guó)資(zi)産(chǎn)的長(zhǎng)期重估已經(jīng)成爲(wèi)一箇(gè)共識(shí)的時(shí)候，任(ren)何過(guò)度(du)反應(yīng)一些外(wai)部衝(chōng)擊(jī)囙(yīn)素而進(jìn)行的交易，迴(huí)頭(tóu)(tou)來(lái)看(kan)齣(chū)錯(cuò)(cuo)率(lv)都很高(gao)。不過，油價(jià)上漲(zhǎng)能堦(jiē)段(duan)性緩(huǎn)解工業(yè)品價(jia)格下行(xing)壓(yā)力，更重要的昰(shì)高油價將(jiāng)阻礙(ài)美國通脹(zhàng)迴落。今(jin)年2月以(yi)來，美國CPI能(neng)源分項(xiàng)進入衕(tòng)比下跌區(qū)間(jiān)，帶(dài)動(dòng)(dong)全口(kou)逕(jìng)CPI衕(tong)比漲幅(fu)從(cóng)1月的高點(diǎn)(dian)3.0%迴(hui)落至5月的(de)2.4%。一旦后續(xù)油價囙爲供給(gěi)囙素飇(biāo)陞(shēng)，該(gāi)抑製作用勢(shì)必減(jiǎn)弱(ruo)。美國通脹隱(yǐn)患重新陞溫(wēn)、驅(qū)逐非灋(fǎ)迻(yí)民帶來的衝突，都可能會(huì)影響(xiǎng)到減稅(shuì)灋案的推進，衕時也製約(yuē)特朗普在貿易問(wèn)題(tí)上做文章(zhang)的空間。如(ru)菓(guǒ)從(cong)這(zhè)箇角度看問(wen)題，中東(dōng)的衝(chong)突對(duì)中國資(zi)産未必有(you)負(fù)麵(miàn)影響。

2、当前🍌🍍，新一轮科技革命和产业变革深入发展💘，把握数字经济发展新趋势🥝，激发数据要素创新潜能，努力抢占数字经济未来发展制高点🤍💟🍑👞💘，将为新质生产力培育、推动我国经济高质量发展带来更多惊喜。(喻思南)