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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增(zeng)量资(zi)金及风格交易热度，我们(men)认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风(feng)格为主，成长(zhang)价值或(huo)相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看(kan)，近十年(nian)7月市场风(feng)格相(xiang)对均(jun)衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和(he)就业数据可能导致市场对美联(lian)储降(jiang)息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资(zi)金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大(da)盘风格相对占优，成长(zhang)价值风(feng)格或(huo)相对(dui)均衡。对7月的风格指(zhi)数推荐(jian)如下：

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5、国际市场方面：经济(ji)增速预期下调，“对等关税(shui)”影响下，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主(zhu)产国丰产预期，棉价上行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年(nian)度全球棉花产量同比(bi)下降，需求同(tong)比增(zeng)加，供需差(cha)同比(bi)收窄，但市场对此(ci)认可程度(du)较低，预计2025/26年(nian)度全球棉花产量或(huo)同(tong)比基本持平。需(xu)求端，在地缘冲突不断、经济增速(su)预期下(xia)调、“对(dui)等(deng)关(guan)税”仍然存在等影响(xiang)下，全球棉花需求(qiu)量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行(xing)。美国方面，本年度美棉种植面积(ji)降幅较大，但目前为止(zhi)，受干旱影响美(mei)棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平，本(ben)年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方(fang)面，预计2025/26年度(du)美(mei)棉出口较去年低基数有一(yi)定上调，但仍低于过去5年均值水(shui)平，整体供需格局来看，2025/26年度美棉(mian)库销比(bi)预计为30.5%，较去年同(tong)比下(xia)降，但仍高于过去10年(nian)均值(zhi)水平（27.4%），从(cong)基本面角度看(kan)，本年度供需格局略好于上一年(nian)度(du)，但好转(zhuan)幅度有限。展望未(wei)来，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降(jiang)息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何(he)、全球地缘冲突未(wei)来将如何演绎等均是潜在影(ying)响因素。综合来看(kan)，预(yu)计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略(lve)有上移，但幅度有限，整体仍以区间运行来看(kan)，关注宏观及天气扰动。

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