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6月重要股东增持255亿元🍉👿🍏💞，减持437亿元🍄💌🍊👠，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算👄，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大👜，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元🧅💝、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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2、需求方面：预(yu)计下半年新增地方**专项(xiang)债(zhai)券(quan)发行进度有望加快，其(qi)中(zhong)包括支持(chi)用于化债的特殊新增专项债。但(dan)需要注意的是，偿债、清欠和土储等项目或挤压实际用(yong)于项(xiang)目建设的资金。下半年(nian)出口压力可能加大，基建投资作为逆周期调控政策的关键抓手，或将(jiang)进一步发力，然而(er)基建实物工(gong)作量可能仍将处于偏低水(shui)平。下半年，南方雨季逐渐北移，国内沥青刚需逐渐恢(hui)复，下(xia)游实(shi)际消耗能力提升(sheng)。6-7月华南以(yi)及长三角地区受梅雨季节影响，需(xu)求维持(chi)清(qing)淡，北方地区(qu)项目施工陆(lu)续增多，对(dui)整体需求有一定支撑。8-10月南北(bei)方赶(gan)工需求量增(zeng)加(jia)，特别(bie)是“十四五”收官(guan)之年，部分高速项目进(jin)入(ru)路面铺设阶段，将带动需求持续(xu)释(shi)放，整体供需或阶段性(xing)收(shou)紧。‌

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在牛市阶段I，政策逆转带来市场快速反弹，此时多数(shu)情况下为存量客户的加仓，往往看不到太多场外增量资(zi)金。具体体现为，市场快速反弹时(shi)，开户数脉冲式回(hui)升，但是随着市场陷入震荡，又很快回到(dao)相对低迷的状态。

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1、供给趋增：由于矿端有增量，近期原生铅冶炼厂开工率维持高于往年同期💛，然而银和锑价格不断上涨使得加工费维持低位，原生铅冶炼厂开工率上升空间有限💕🧡。废电池释放增量也使得再生铅冶炼厂开工率较 2024 年同期更高。然而进入电池报废淡季，废电池供应趋紧使得部分再生铅冶炼厂亏损较大😠🍒。海外炼厂复产改善供给预期。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅供应增速为 2.2%/4.0%。

2、有券商人士(shi)分析稱(chēng)，此次直接收購(gòu)福可喜瑪(mǎ)控股權(quán)，意味着仕(shi)佳光子將(jiāng)進(jìn)一步強(qiáng)(qiang)化對(duì)上遊(yóu)覈(hé)心(xin)元件的把控。此外，隨(suí)着AI數(shù)據(jù)中心帶(dài)(dai)寬(kuān)密度快速提陞(shēng)，光纖(xiān)鏈(liàn)接需求旺盛，帶動(dòng)MPO高密度光(guang)纖連(lián)接器快速(su)增長(zhǎng)。MT挿(chā)芯作爲(wèi)MPO高密度(du)光纖連接器的覈心構(gòu)造元素，其需求也呈現(xiàn)快速增長。