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1、不难看出，如果从去年924开始每一轮风格(ge)轮动大致都“踩准(zhun)”，有望(wang)较恒指获(huo)得超110%的超额收益。我们构建模拟(ni)组合时，三轮市场(chang)上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的(de)互联(lian)网与科技硬件龙(long)头，3）4月初“对等关(guan)税”后(hou)则转向新消费与创新药板(ban)块。其余市(shi)场下行与震(zhen)荡期(qi)间则完(wan)全跟踪恒生(sheng)指数[1]。结果上看，这一模(mo)拟组(zu)合从去年924起(qi)绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也(ye)说明港股市场的结构(gou)性行情有多(duo)么强(qiang)劲，以及我(wo)们强调“结构胜于指数”的建议。

2、6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增(zeng)量资金相对均(jun)衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规(gui)模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金(jin)净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行(xing)规模(mo)小幅回落，再(zai)融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主(zhu)力增量资金(jin)方面(mian)，各(ge)类(lei)增量资金(jin)相对均衡。