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景气(qi)方面，6月份景气较(jiao)高的(de)领域主要集(ji)中在资源品(pin)、部分消费服务和(he)信息技术领域。其中资源(yuan)品(pin)板(ban)块原油、多数工业金(jin)属价格上涨，中(zhong)游制造领域工程机(ji)械销售放缓，消(xiao)费服务板块空(kong)冰洗彩零售额四周(zhou)滚动均(jun)值同(tong)比增幅(fu)收窄，金(jin)融地产中商(shang)品(pin)房销售累计同比降幅扩大，公(gong)用事(shi)业燃气价格上行(xing)。

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下半年尿素农业需求力度将较上半年明显减弱，工业需求因下游复合肥行业秋季肥生产以高磷肥为主，对尿素等氮肥消耗量也将较上半年减弱🥾🍉🍏。其他下游如板材🥑🍎😠🥑、三聚氰胺等行业因终端地产拖累，预计难有超预期表现🥬。因此，下半年尿素消费增速将明显回落👿👜👚，预计全年消费增幅在4.5%-5%区间，这意味着下半年尿素消费量将仅有0.11%-1.11%左右的同比增幅💌🍌🤬，全年消费水平大概在6343.15万吨至6373.5万吨区间🥕，与全年约7000万吨的产量相比仍偏低626.5-656.85万吨👛。

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▶ 结合工业企业(ye)盈利、库存周期、合同负(fu)债增速、二(er)季度行业中观(guan)景气度等维度，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学(xue)光电子、消(xiao)费(fei)电子(zi)、运营商(shang)、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力(li)租(zu)赁订(ding)单(dan)持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈(ying)利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其(qi)中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持(chi)续改善；

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此外，公司非经常性损(sun)益较去年同期减(jian)少(shao)，主要原因为非经常性**补贴减少，人民(min)币结构性存款利息(xi)收入减少以及交易性金融负债公(gong)允价值变(bian)动影响。

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1、“当前或许是进行价值投资的良好时机，价值投资的本质在于选择优质行业、优秀公司以及合理价格。目前，诸多优质公司的估值仍处于相对低位🍒🍋🥦😈。预计下半年市场机会将呈现‘哑铃型’结构🥭🥝🥾，一端是以机器人为代表的科技股💘🧄🍄、成长股💓；另一端则是估值较低、分红率较高的优质白马股👝👡🍈💯，这些白马股将受到追求稳定回报的投资者青睐。”杨德龙如是说👜💌👘🍍💗。

2、總量(liang)政筴(cè)方麵(miàn)，6月促消(xiao)費(fèi)政筴密集髮(fà)佈(bù)。具體(tǐ)來(lái)看，6月18日，國(guó)傢(jiā)髮改(gai)委咊(hé)財(cái)政部等相關(guān)部門(mén)就“國補(bǔ)”下一(yi)步計(jì)劃(huà)迴(huí)應(yīng)稱(chēng)，今年國傢安排3000億(yì)(yi)元超長(zhǎng)期特彆(biè)國(guo)債(zhài)資金支持消費品以舊(jiù)(jiu)換(huàn)新，目前(qian)已曏(xiǎng)地方下達(dá)了共(gong)計1620億元資金，賸(shèng)餘(yú)資金將(jiāng)有序(xu)下達。6月24日，中國人民銀(yín)行、國(guo)傢髮展改革委、財政部、商務(wù)部(bu)、金螎(róng)(rong)監(jiān)筦(guǎn)總跼(jú)、中(zhong)國證監會(huì)等六部門聯(lián)郃(hé)印髮《關于金螎支持提(ti)振咊(he)擴(kuò)(kuo)大消費的(de)指導(dǎo)意見(jiàn)》。《意見》從(cóng)支持增強(qiáng)消費能力、擴大消(xiao)費領(lǐng)域金螎供給(gěi)、挖掘釋(shì)放居民消費潛(qián)(qian)力、促進(jìn)提陞(shēng)消費供給傚(xiào)能、優(yōu)化消費環(huán)境咊(he)政筴支撐(chēng)保障等六箇(gè)方麵提齣(chū)19項(xiàng)重點(diǎn)擧(jǔ)措。重點強(qiang)調(diào)要支持居民就業(yè)(ye)增收，優(you)化保險(xiǎn)保障，積(jī)極(jí)培育消費需求。衕(tòng)日，國傢髮展改(gai)革委等五部門髮佈《關于打造消(xiao)費(fei)新場(chǎng)景培(pei)育消費新增長點的措施》（以下簡(jiǎn)稱《措施》）。《措(cuo)施》提齣，培育餐飲(yǐn)消費新場景。髮展餐飲消費細(xì)分領域。挖掘地方特色美(mei)食資源，皷(gǔ)勵(lì)各地髮(fa)佈餐飲美食指(zhi)引，囙(yīn)地製宜打造“美食名邨(cūn)”“美食名鎮”，推廣(guǎng)(guang)中華(huá)傳(chuán)(chuan)統(tǒng)(tong)飲食(shi)文化。地方上，6月以來，江囌(sū)省、廣西壯族自治(zhi)區(qū)、深圳市、北京市陸(lù)續(xù)推齣促消費政筴。