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据ST新潮6月21日披露的公告，公司收到宏语商务👢🤬、国金阳光、伯纳程私募💟🥭🎒🍋、陈开军🩱、宋娟👢🥦、王震等6名股东《提请函》🌽🍈🥑💞，提请公司召开临时股东大会。

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随着中报业绩预告陆续披露，7月是全年最看业绩的月份之一，市场将(jiang)更加注重交易现实，关注(zhu)基本面的(de)兑现(xian)，景气投资或更加有效。从各行业看，7月胜率较高的方向主要(yao)集(ji)中在以军工、新能源为代表的成长板块，以及(ji)钢铁、化工、有色(se)等资源品板块。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日(ri)，若未延期，部分(fen)国家税率或升至25%。从目前美国对关(guan)税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截(jie)止(zhi)日是8月12日(ri)，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧，关税(shui)战可能存在(zai)反复

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于2022年、2023年及2024年，集团的总收入分别为(wei)人民币8.1亿元、人民币9.16亿元(yuan)及人(ren)民(min)币9.18亿元。同期，集团的净利润分(fen)别为人民币7470万元、人民币7660万(wan)元及人民币5060万元(yuan)。

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1、财政政策空间较为充足，节奏稳步推进，供给扰动仍在。上半年财政政策呈现：发力前置🥕👚💘，支出增速扩大，收入跌幅收敛的特征👿。下半年🍌，前置发力特征预计延续💗😈👛🥝，存量政策及政策性金融工具空间仍较大😡，将继续保证财政发力强度💞，短期增量政策出台的必要性并不强。但是如果有超预期因素出现，不排除后续进一步加码。供给层面，下半年规模仍较高，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）🍌💟。对于债市而言🥻，财政积极发力以及发挥托底作用，这或仍将制约债市利率下行空间🩳💯💖🥭🥝，另外供给扰动仍存🍌🧡。

2、主要观点：2025 年上半年宏观出现反复🍉🍈🧄👛👛，一季度宏观预期偏正面🍑🍇👗🌽，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落👢💛👛💞，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎🌽👅，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性🥻💗，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看🍉，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低🍄😻🍎，冶炼厂减产风险仍存👢，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。