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🏮 后续如何演绎(yi)？市场表现仍是由资金端(duan)/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维(wei)持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利(li)率时代下居民金融(rong)资产配(pei)置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市(shi)场预期。但当前阶段是否能开启资金的(de)正反馈螺旋(xuan)仍有待观察(cha)：一是(shi)今年以来的(de)结构性行情都未(wei)走(zou)向持续抱(bao)团而是(shi)呈现轮动特征(zheng)，表征(zheng)资(zi)金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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周五🍉🍑，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前👅🍈，可能无法完成所有谈判。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判💓。”

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