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行业层面💖🥾👠🥦，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🥔🥬、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍊🥕🥾。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🥥🍆👗👞，半导体、光学光电子👗、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👅🥕，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥝👠👞💘；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍋🥑🍄，如汽车、光伏💖💕🍍、自动化设备等🍇🍇；3）消费服务领域👚👜，受益于扩消费政策提振💯👿💘🥝、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥒，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🎒、家电、家具😡、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥦🍎，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、付(fu)倍佳(jia)：我们关注三(san)条投(tou)资主线：一是高确定性或低估(gu)值资产，关注在周期低位经营利润(run)率提升的方(fang)向，看好港股央企建筑、保险(xian)、部分消(xiao)费细(xi)分板块；二是创新(xin)敏感型资产，关注有产业迭代升级、有(you)经营杠杆释放、技(ji)术壁垒较高(gao)的行(xing)业(ye)投资机会(hui)，看好港股互联(lian)网、电(dian)子板块；三是全球(qiu)通胀型资产，全球大财政背景下，货币信(xin)用下降，关注价格(ge)中枢中长(zhang)期(qi)上移的上游(you)资源(yuan)品机会(hui)，看(kan)好电解铝、黄(huang)金、铜板块。

2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🤬👝🤍💘、二季度行业中观景气度等维度🍈，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👙、光学光电子、消费电子🧡😠🧅💝、运营商👅🩲🥾🥿、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😠，算力租赁订单持续落地👄😈，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🩳🧡🍋👅，部分领域景气度有所回暖🥝💕🥦💓🍑，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍊😻🩰、自动化设备等👘；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍇🤬、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍍🥔，其中饮料乳品、农副产品🥾、家电💟🍈👙、家具、饰品🍈👙、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💋🥿🍊；此外贵金属🩳🍅🍍、燃气、电力、农化制品🍄👄、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍇，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💘🩳🍎。