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美国中低收入群体表现出明显的旅行消费收缩现象。在今年第一季度财报电(dian)话会议(yi)上，美国主要(yao)航空公司(si)普遍提到经济(ji)不(bu)确定性导致“经济舱需求显(xian)著疲软”。消费交易数据提供商(shang)Consumer Edge的监测也显示，美国(guo)低收入群体在(zai)4月2日美国总统特朗普宣布大规模关税政策后便迅速削减机票消费。在线旅游(you)巨头Booking Holdings首席(xi)财务(wu)官斯滕伯根（Ewout Steenbergen）也称，低价(jia)住宿供应商正面临明(ming)显的客(ke)房滞销压力(li)。

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1、比(bi)如，滬(hù)深300指數(shù)中信息技術(shù)行(xing)業(yè)樣(yàng)本數量增加2隻，權(quán)重上陞(shēng)0.18%。中證500指數中信(xin)息技術行業樣本數量增加12隻，權重上陞1.82%；通信服務(wù)(wu)行業樣本數增加2隻，權重上陞0.27%。中證1000指數中，工業行業樣本數量增加(jia)10隻，權(quan)重上陞1.06%；可選(xuǎn)消費(fèi)行業樣本數(shu)量增加5隻，權重上陞0.93%。調(diào)整后科創(chuàng)闆(bǎn)及創業闆樣本數量分彆(biè)爲(wèi)51隻、124隻、343隻，權重分彆爲15.72%、25.83%、34.14%。

2、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🥿，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%👜，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%💘💔🍒🥒。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🤍💌，核心在于A股的行业特征🩰🍈🥦🍒，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%👿😈👛🍏🍓、电子5%、电力设备4%）等👅👝💟🍇，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下😈，港股除金融外🍑🍎🥦，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域👿💗🧡，包括腾讯、网易🍅🍅、美团等互联网巨头💓🥦，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🎒，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🍇，典型如16Q4-19Q4🥭🍎🍅，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。