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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下(xia)，前端(duan)的收入和利润难以保(bao)证，但自由现金流充沛的企(qi)业，既可以延续其分(fen)红表现，也可以(yi)通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向(xiang)提供(gong)三个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利(li)和(he)分(fen)红稳(wen)健的银行；受益于长久期价值和改革红利(li)推(tui)升估值(zhi)弹性的港(gang)口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息(xi)+内销经营基本面延续改善的白电龙头(tou)。②改善视(shi)角下，关注受去(qu)库存和需求复苏支撑的工业金属；预期(qi)走出底部，高分红保障+经营稳(wen)健的白(bai)酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量项目(mu)进入收获期，自由现金(jin)流释放加速的电信运营商。小盘成长方(fang)面，货币(bi)宽松扩张(zhang)剩余流动(dong)性，小盘成长(zhang)行(xing)情或将进一步(bu)加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社(she)融(rong)存(cun)量（剔除股权融资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持资本市场(chang)的货币(bi)政策(ce)工具(ju)、支持中央汇金公司发挥好类“平(ping)准基金”两项政策支持股市(shi)流动(dong)性，当下的小(xiao)盘成长行情或将进(jin)一步加强，而本身弹性更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相(xiang)比主板(ban)（10%）或表现出更大的优势。行业关注自(zi)主可控，包括电子（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。

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