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而在周末发布的一份更新报告中，小摩将出现这一“最坏情况”的概率从7%上调至了17%🥻💕🍍🩱👝。在该报告中💯🥿，摩根大通大宗商品分析师Natasha Kanvea写道，以色列对伊朗的袭击已将最坏情况——即霍尔木兹海峡关闭🍍，油价呈指数级飙升发生的几率🩰，提高了一倍以上达到17%🩲🍋。

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3、AH溢价收敛可能的三种模式：上涨中(zhong)的追赶，即A股、港股均涨，A股弹性更(geng)大（14-15年(nian)、19年）；分化中的收敛，即A股涨(zhang)、港股跌（21年）；下跌中的(de)回(hui)落，即A股、港股均(jun)跌，港(gang)股跌幅更深（23年、24年5-8月）。

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国盛证券研报指出，根据Pharmaprojects和Citeline的数据，2024年中国有6280种(zhong)药物处于研(yan)发阶(jie)段，与十(shi)年前相比(bi)增长了1200%。从目前管线项目数来看，中国管线的增速已超过美国，整体管线数目约为美(mei)国研发药物总数的三分之二。

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星巴尅(kè)(ke)在採(cǎi)取重大擧(jǔ)措贏(yíng)迴(huí)顧(gù)客咊(hé)華(huá)(hua)爾(ěr)(er)街的衕(tòng)時(shí)，也在努(nu)力重拾員(yuán)工(gong)的信任。多年來(lái)，員工們(men)一直對(duì)工(gong)作(zuo)時間(jiān)咊工作量感到擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)在美國(guó)(guo)各地引髮(fà)(fa)了一場(chǎng)(chang)廣(guǎng)汎(fàn)(fan)的工(gong)會(huì)運(yùn)(yun)動(dòng)(dong)。

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1、③下跌中的收敛或来自(zi)美联储加息或推迟降息，美元走强(qiang)，外资流出，外资持股占比(bi)更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率(lv)不(bu)大。

2、展望2H25，我们对美股金融板块仍维持相对乐观💛，主要基于宏观层面经济预期相对稳定😡🌽、中观层面金融监管宽松态势、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度。从基本面来看🥔👢，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈利水平，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复，短期可能造成投资银行项目完成进度延后。2）资产管理方面💗，客户资金仍有望持续净流入👢，但高利率叠加资本市场波动环境下，客户资金可能优先流入货币市场基金和债券基金💛🥕🍑👙，而费率相对较高的股票基金可能继续承压，管理费收入增速可能放缓👄🩲👜，龙头增速或高于行业。另外👠🧅，不排除下半年市场回调压力👿，可能带来资管公司业绩表现为收入承压，造成盈利短期扰动。3）支付清算层面，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升，清算龙头继续保持规模效应和网络效应🍒，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争，以及用户增量瓶颈，需继续关注业务战略转型进展。从政策面来看，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变💖👚🥬，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期😻🥔。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资本金，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间。