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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍇，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20💋👚🥔、25/6/12为界🍋🍓💓，市场共经历过两波较明显的高低切换🍈👠🍏，当下仍处于第二轮高低切周期中👙💘💟👞。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🧡，除我们自5月以来持续强调的军工、风电😻💯🤬🥦🥕、游戏已陆续兑现外🍑，后续建议关注半导体👛🥝💌🍇、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🎒、啤酒等板块的轮动机会💯🥥👢🍇；而另一方面💌🧅👿，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后👞🧅，也需警惕银行板块的短期波动风险😈。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍊、国产算力链，以及近期明显涨价的存储💓🍇🥥、小金属。

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谈及此次“撤单”原因，一名接近开源证券的人士向券商中国记者表示，由于国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不能超过8年💋🥾🩰😡，所以该发行人要更换会计师事务所，明年还会继续申报IPO。

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总体来看，牛市阶段I，以存量加仓为主👠🧡🎒，场外增量资金有限🥑👅，而又由于有前期扭亏阻力位的存在🍎🥿，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量资金会比较有限。

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风险提示：创业(ye)板人(ren)工智(zhi)能ETF华宝被动跟踪创(chuang)业板人工智能指数，该指数基(ji)日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11。创业板(ban)人工智(zhi)能指数(shu)2020-2024年年度涨跌幅分别为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史(shi)业(ye)绩不(bu)预(yu)示指数未来(lai)表现。文中指数成份股仅(jin)作展示，个股描述不作为任何形式(shi)的投资建议，也不代表管理人旗下(xia)任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理(li)人评估的本(ben)基金风险等级为R4-中高风险(xian)，适宜积极型（C4）及以上(shang)的投资者(zhe)，适(shi)当(dang)性匹配意见请以销售机构为(wei)准。任何在本(ben)文出现的信息（包括但(dan)不限于个股、评论、预测、图表(biao)、指标、理论(lun)、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任(ren)何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析(xi)及(ji)预测不构(gou)成对(dui)阅读(du)者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责(ze)任。基金投资有风险，基金的过往业绩(ji)并不代表其未来表现，基金管理人管理的(de)其他基金的业绩并不构(gou)成基金业绩表现的保证，基(ji)金投资须谨慎。

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1、中證500股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有總資産(chǎn)增長(zhǎng)率(lv)(1.84%)、單(dān)季度營(yíng)業(yè)收入衕(tòng)比(bi)增(zeng)長率 (1.56%)、單季度營業利潤(rùn)衕比(bi)增長率(1.07%)。錶現較差的囙子有營業利潤率TTM (-1.79%)、單季度(du)EPS (-1.67%)、大單淨(jìng)流入 (-1.60%)。

2、2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发👄、多模态理解等前沿领域👞，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型💯🩲🥕，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🍈💓🩰，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施😡、数据处理🍋🎒🍉、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。