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1）中东地缘局势扰动(dong)风险偏好(hao)，但影(ying)响A股的核心(xin)因素仍在于自身的结(jie)构。本周五A股、港股(gu)指数普遍回调，避险情绪推升能(neng)源、贵金(jin)属、军工上涨，但中东(dong)局势对国内而言(yan)更多是情绪上的短期冲击，影(ying)响A股的核(he)心因素还(hai)是自身结构问题。从(cong)风险溢价(jia)来看，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回(hui)落至6.1%附近，为今(jin)年4月以来的最(zui)低水平。关税对市场情绪的(de)冲击修复后，风险溢(yi)价进一步(bu)下行还需(xu)要经济(ji)基本面或增量政策的(de)持续发力；结构(gou)上来看(kan)，前期活跃的新消费、创新(xin)药等主题的成交占比持续提升(sheng)后，细(xi)分赛道快速轮(lun)动，部分获(huo)利盘存在止盈需求。

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1、美联储为期两天的货币政策会议无疑是本周的重头戏。市场普遍预期👠，美联储将维持联邦基金利率在4.25%-4.50%的区间不变。自去年12月降息25个基点以来🍌💓，美联储一直保持谨慎态度，试图在控制通胀和支持就业之间找到平衡。然而🤍🥕，投资者更关注的并不是当下的利率决定💘💋，而是美联储对未来政策的表态，尤其是关于降息时间表的任何线索。

2、2、估值：港股更便宜🍇，结构上汽车、军工🩳💛、电力设备🍋、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13🍌👚🥦👞，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍🩱💕，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍👝🍈🩳😠💕，高于恒生科技的20倍💋💔。从相对水平来看🍎🍇🥥，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍🍆、17%分位🥕👠🌽，同期万得全A 17倍、24%分位🍉🍓🤬。结构上看，取同在A🍅、H两地上市的公司😻💗🥾👛，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价💌🥕，其中汽车（134%）🍉💓👛🍍、军工（107%）、电力设备（89%）💟🌽👛、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）💗🩱、银行（12%）、有色金属（18%）💝🍉、医药（23%）溢价较低👚💋。