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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🍈💓，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🌽💛🍏🥔，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响👢🥥🤬😡，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A💯🍓、H行情分化的重要原因之一。当前来看🍆💕，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升🍇👞，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大🥿。此外🥻🩱😡🥔，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后👠👘🍑🩲，海外流动性趋紧对港股冲击更大🥑🍎🩰，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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随着汽车金融行业竞争日益激烈，金融机构为抢占(zhan)市场份(fen)额不断压低客户利率，同时提(ti)高对经销商的返佣比例，导(dao)致行业(ye)利润空间(jian)被过度压缩。记者调查发现：一方面，部分经销商利用银行一(yi)次性支付佣金和允许提前还款(kuan)的规则(ze)，诱(you)导客户提前结清贷款以重复获(huo)取返佣，甚至对客户隐瞒返佣事实，严重扰乱了(le)市场秩序。另一方面，消费者权益(yi)受到(dao)直接损害，例如，买车被强制搭售高佣金金融产品，或面临不透明(ming)的服务条款等(deng)。

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行业配置：维持哑铃配(pei)置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀(zhang)尚(shang)未回归，价格低位运行的背景下，前端的收(shou)入和利润难以(yi)保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新(xin)增(zeng)的资本开支，获(huo)得ROE的抬(tai)升，享受更(geng)多(duo)成长性。具体方向提供(gong)三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分(fen)红(hong)稳健的银(yin)行；受益于长久期价值和(he)改(gai)革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改(gai)善视角下(xia)，关注受去库存和需求复苏支撑(cheng)的工业金属；预期走出底部，高分红保障(zhang)+经营稳健的白(bai)酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量(liang)项目进入(ru)收(shou)获期，自由现金流释放加(jia)速的电信运(yun)营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加(jia)强(qiang)，24/6剩(sheng)余流(liu)动性（M2同(tong)比-社融存(cun)量（剔除股权融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的(de)货币(bi)政策工(gong)具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两(liang)项政策支持股市流(liu)动性，当下的小(xiao)盘成(cheng)长行情或将进一步加(jia)强，而本身弹性更大的(de)北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表(biao)现出(chu)更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设(she)备、芯片(pian)）、信(xin)息化（数据库、操作系统(tong)）、能源化(hua)工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信）。

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