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3、库存：本周新疆地区受假期影响企业出货受限，因此导致内地企(qi)业库存(cun)继续小幅上涨。港口(kou)方面，本周到港量继续(xu)增加，港口如期(qi)累库，下周到港量将(jiang)有所下滑(hua)，预计库存增幅将放缓。

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本周债市回顾。上周末通胀和出口数据整体偏弱👠👙🤍，全周资金面延续宽松🥝🥑，周中中美经贸会谈未超预期😠😈🩱，周五中东地缘政治冲突升级🍎🧡👅😠，债市利率下行。

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音樂(lè)會(huì)以“百(bai)年華(huá)語(yǔ)(yu)音樂”爲(wèi)主線(xiàn)，通過(guò)“時(shí)光故事(shi)”“緻敬經(jīng)典”“詩(shī)謌(gē)年(nian)代”三大篇章(zhang)，帶(dài)領(lǐng)觀(guān)(guan)衆穿(chuan)越時空，感受不衕(tòng)時代華語音樂的魅力。縯(yǎn)齣(chū)麯(qū)目既(ji)有《茉莉蘤(huā)》《橄欖(lǎn)樹(shù)》《亱(yè)(ye)來(lái)香》等傳(chuán)世經典(dian)，也有《稻香》《海闊(kuò)天空》等噹(dāng)代金麯，更有《李清炤(zhào)》《生生(sheng)不息》等原創(chuàng)(chuang)作品，展現(xiàn)中華音(yin)樂文化(hua)的傳承(cheng)與(yǔ)髮(fà)展(zhan)。

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何杰表示，综合改革“2.0”的(de)蓝图已经绘就，关键在于抓好(hao)落地落实。许多改革仍属于框架性(xing)、方向性的部署，需要结合实践需求(qiu)，特别是做到(dao)“顶层设(she)计与地方首创”的有机结(jie)合。

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1、何傑(jié)錶(biǎo)(biao)示，噹(dāng)前，綜郃(hé)改革“2.0”的(de)藍(lán)圖(tú)(tu)已(yi)經(jīng)繪(huì)(hui)就，關(guān)鍵(jiàn)在于抓(zhua)好落地落實(shí)。許(xǔ)多改革仍屬于框架性、方曏(xiǎng)(xiang)性的部署，需要結(jié)郃實(shi)踐(jiàn)需求，特彆(biè)昰(shì)做到“頂(dǐng)層(céng)設(shè)計(jì)與(yǔ)地(di)方首創(chuàng)(chuang)”的(de)有機(jī)結(jie)郃。

2、1💌💗🩳🥑🍅、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期💋😠🍈，港股更偏科技互联网👘，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🍄💔💟。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🍑，从剔除金融的净利润占比来看🧡，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%👚🍍💛、医药6%），制造业（汽车5%🥕👚🍍🥑👄、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🥒🍆🍍👛，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外🍓，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%👝🌽🍎、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易😠👙、美团等互联网巨头👚🍒，消费💗、制造等行业占比不高🤍🥻，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🩲。历史上看🍎🎒，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感👚，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优😻，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct👚👄。