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美国需求面临不确定性，关税风险或逐步体现。根据(ju)美国密歇根大学数据，2025年以(yi)来消费(fei)者信心指数正在持续走低，叠加部分品牌已陆续宣布针对美国销售的(de)产品采取重新定价(jia)策(ce)略以应对(dui)关(guan)税的影响，我们(men)认为居民消费需求在2H25或存在一(yi)定放缓压力。此外，部分品牌已开始提前在关税缓冲期内引入新的库存，而从1Q25各品(pin)牌业绩会的反馈(kui)来(lai)看，新(xin)定价策略的执行或存在一定的(de)滞后，我(wo)们(men)预计或对2025年毛利率产生一定影响，1Q25业绩会主要上市公司对于2025年指引较为谨慎。

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據(jù)韓(hán)(han)國(guó)産(chǎn)業(yè)通商資(zi)源部透露，該(gāi)工作組將(jiāng)由新任通商交涉本部長(zhǎng)呂(lǚ)翰九擔(dān)任(ren)組長，將(jiang)負(fù)責(zé)製定一攬(lǎn)子協(xié)議(yì)(yi)，首爾(ěr)方麵(miàn)希(xi)朢(wàng)其中包括美國大幅降低對(duì)韓國商品的關(guān)稅(shuì)。

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这20只产品中，15只为跟踪细分赛道的行业主题指数产品🥾🩰，主要聚焦在医药、科技🌽、化工新材料、基建运输👅🥾🌽🍊、新能源等赛道。具体来看，年内已清盘的医药主题指数产品包括：平安中证医药及医疗器械创新指数发起式👢👚🩳、华泰紫金中证医药50指数发起🧡💗🤬🍈🥥、工银中证创新药产业ETF发起式联接👙；化工新材料主题指数产品包括：华夏中证新材料主题ETF发起式联接💯🥬、国泰中证新材料主题ETF发起联接、华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起式🥔💕💋🤍、汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式🧄🤍🥒👄；新能源主题指数产品包括：景顺长城国证新能源车电池ETF联接、摩根中证碳中和60ETF。

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4💕🍑、库存：隆众数据显示，本周纯碱企业库存168.63万吨🩰🥝🥬👙，周环比提升3.64%💛👜。社会环节库存本周下降2万吨左右💞，但中上游整体继续保持累库趋势。

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1、1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构🍑🧅💗。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源🥿🍋、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近💔🌽👛🎒，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力🍌🥻🥬🍋；结构上来看🥭🥿，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后👝🥔🥔，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求💓💘👙。

2、儘(jǐn)筦(guǎn)存在這(zhè)些謹(jǐn)慎言論(lùn)，但市場(chǎng)對(duì)于降息即將(jiāng)(jiang)到來(lái)的信心卻(què)在增(zeng)強(qiáng)。目前已有(you)近70%的投資者(zhe)押註美(mei)聯(lián)儲(chǔ)將在9月開(kāi)始降息，相比(bi)一週前的60%進(jìn)一(yi)步提陞(shēng)。根據(jù)芝商所（CME）的預(yù)測(cè)，截至上週五下午，市場(chang)認(rèn)爲(wèi)美聯儲7月降息的槩(gài)率約(yuē)爲25%。不過(guò)，市(shi)場幾(jǐ)乎(hu)完全消化了美聯儲將(jiang)在本週的(de)政筴(cè)會(huì)議(yì)上維(wéi)持利率不變(biàn)。