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下跌中的回落：美元走强🧄🩳👠🥭，外资流出🩱，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🥦😠👡，当前概率不大🥦🍆👄👗😠。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例💔😠💯，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大👗，跌幅更深🥕👡👗。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大🥔🎒💓🥿🥥，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大💕🥕，23年恒生指数下跌-13.8%🍊，万得全A -5.2%🩲🥕💝，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间💔💯，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看🍑，美元短期走强概率不大💟👝👠，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求😠👞🥦👅💌，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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周五以色列(lie)的“狮子的力量”的突袭行动(dong)不仅欺骗了伊朗，重创了伊朗的(de)军(jun)事(shi)和(he)核设施。也让众多投资者感到非常被(bei)动，尤其是做空油价的投资者陷入了巨大的风险。随(sui)着周末中(zhong)东地区冲突逐渐开始扩(kuo)散到打击能源设施层面，对于石油市(shi)场供应(ying)稳定的担(dan)忧进一步升温，尤其是对中国市场来说冲击最大。从目前事态发展来(lai)看，原油市场接下来大概率(lv)将(jiang)继续给予更高(gao)的(de)地缘溢价(jia)，这意味着油价将继续冲高，SC原油表现将强于其他(ta)地区，SC月差会进一步走强，SC对欧美等原油跨区价差预计(ji)将持续走强，而中国炼油利润被挤压将(jiang)是大概率事件，相关(guan)企业需对此风险做好应(ying)对。

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1、稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后。

2、博众精(jing)工晚间公告，公(gong)司拟现金收购黄(huang)立(li)志等交易对方持(chi)有的上海沃典工业自动化有限(xian)公司(si)（以下简称“上海沃典”）70%股权，交易(yi)作价4.2亿元。交易完成后，公司持有上海沃(wo)典70%股(gu)权(quan)。通过整合上海沃典的技术(shu)能力与客户资源，公司可(ke)快速切入(ru)汽车智能装备市场，形成“3C+新能源+汽车”多轮驱动的业务格局。