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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是由增(zeng)量资(zi)金的持(chi)续入市(shi)推(tui)动；在进一步稳增长政(zheng)策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们(men)保持看多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行(xing)情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡(dang)特征。机构中长期(qi)资(zi)金入市+低利率时(shi)代(dai)下居民(min)金融资产配(pei)置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动(dong)也可能阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观(guan)察：一是今年以来(lai)的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境(jing)对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入(ru)；三(san)是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑(dui)现均存(cun)在(zai)不确定风险。

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