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分化中(zhong)的收敛：通胀回归A股较港(gang)股业绩占优，美(mei)联(lian)储降息预期影(ying)响港股表现。20年末至(zhi)21年初核心资产行(xing)情进入白热化，尤其港(gang)股表现更为强势，AH溢价指数(shu)从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核(he)心资产泡(pao)沫破灭(mie)，港股在美联储(chu)加(jia)息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新(xin)能源和(he)通胀推动的(de)资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色(se)金属、煤(mei)炭、化工、钢铁等周期资源品受通(tong)胀上行(xing)影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导(dao)致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高(gao)点(dian)13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来(lai)A股(gu)相较港股业绩(ji)的优势(shi)放(fang)大，是21年A、H行情分化的重要原(yuan)因之一。当前来看，关(guan)注(zhu)通胀回归(gui)的(de)节奏和幅度，若(ruo)价格(ge)水平快速回(hui)升，A股业绩优势放大，有望相对港(gang)股走强，但短(duan)期概率不大。此外，关注美联储降息(xi)预期，若降息(xi)时(shi)点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的(de)分化收敛。

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