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宏观经济：根(gen)据彭博一致预期，2025年二季度(du)越南、菲律宾、印尼、马来、新加坡、泰国的经(jing)济增速分别为6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%。我们(men)认为，美国关税政策进入90天宽限谈(tan)判期(qi)（7月9日结束），预计(ji)推动以越南、马来西(xi)亚、泰国、新加坡等(deng)出(chu)口导向型(xing)经济在二季度抢运美国保持(chi)韧(ren)性，但下半年进入去库存周期而开始承压(ya)。

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今年涨幅明显(xian)的创新药(yao)和新消费等板块(kuai)具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续。策略视角看(kan)新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经(jing)历了震(zhen)荡调整和蛰伏期，估值下修到(dao)价值洼地区间。上(shang)涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上(shang)涨具备典型的困境反(fan)转逻辑(ji)，后续行情有望延续。

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不过，复盘2020年(nian)初美(mei)伊冲突及2023年(nian)10月巴以冲突这两轮与本轮可(ke)比的地(di)缘危机(ji)，可以看到其对市(shi)场的影(ying)响多为短期事(shi)件性冲击，内因才是(shi)市场走势的主要矛(mao)盾。并且从结构上看(kan)，科技成长板块均非(fei)调整(zheng)最剧烈的方向，反而由于有独立产业(ye)趋势的支(zhi)撑而表现出较强的韧(ren)性。

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2、（1）规模以上工业增加值及其分类项目增长速度按可比价计算，为实际增长速度；其他指标除特殊说明外，均按现价计算🩱，为名义增长速度。