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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🌽😠👞🧄😡，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🥻，恒生指数21年全年下跌-14%🍇🥕。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%🍉，结构上电力设备领涨，此外有色金属🎒👘、煤炭💔、化工🧡、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🧅🌽，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🍌🧅🩰🥥。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🥦🩲🍎🥕🥔，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🍏🥦🍆🍆，是21年A💯💓🩲💯、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升🥝💝🍈，A股业绩优势放大💞😠👞🥔，有望相对港股走强💖，但短期概率不大🥥。此外🍈，关注美联储降息预期💝👙💯💘，若降息时点持续延后🍏💌🍑👜，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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此外，大消費(fèi)、大科技題(tí)材普遍走低。其中(zhong)，白(bai)酒股深度迴(huí)(hui)調(diào)，食品ETF（515710）場(chǎng)(chang)內(nèi)重挫2.3%，全天溢價(jià)交易(yi)，顯(xiǎn)示買(mǎi)盤(pán)尤爲(wèi)強(qiáng)勁(jìn)，或(huo)有資金在大跌時(shí)介入。食品ETF（515710）基金經(jīng)理蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)示，喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)近期持續(xù)迴調，但鑒(jiàn)于噹(dāng)前位寘或不必過(guò)度悲(bei)觀(guān)。

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周日在以色列，数据可能显示 5 月通胀(zhang)从一个(ge)月前的 3.6% 略微降至(zhi) 3.5%。在地区紧张局势(shi)恶化的情况下，以色列央行已将利率维持在 4.5% 超(chao)过(guo)一(yi)年。

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更难得的是🥻🥬，相比食品饮料和家电板块，银行板块的分化程度更小💞💖👜。截至最新收盘日，银行（成分）板块42只股👢🍋🍆🎒，39只股年内上涨🥾🍏。拉长时间看🩲🥻🥦，2015年牛市顶点至今🩳🥭，30只股实现上涨，占总数比重约71%。

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1、国泰海通（02611）公布，公司于 2024 年 10 月 16 日成功发行了(le)国泰君安证券股份有限公司 2024 年度第五期短期融资券（以下简称本期(qi)短期融资券），本期短期融资(zi)券(quan)发行额为人民币(bi) 40 亿元，票面利率为 2.00%，短期融资券期(qi)限(xian)为 240 天，兑付日期为 2025 年 6 月 13 日。

2、今(jin)年以來(lái)(lai)，分紅(hóng)險(xiǎn)加速“上新”。據(jù)中國(guó)保險(xian)行業(yè)協(xié)會(huì)披露的數(shù)據梳理，今年(nian)以來截至6月13日，保(bao)險公司共新推齣(chū)403欵(kuǎn)人夀(shòu)保險(xian)産(chǎn)品，其中分紅(hong)險産品(pin)有151欵，佔(zhàn)(zhan)比爲(wèi)37%，較(jiào)2024年全年提(ti)陞(shēng)9箇(gè)百分點(diǎn)。