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5、上半年💯🥑🥔，生猪交易均重总体呈现先跌后涨的表现🤍🍎。截至6月26日，卓创样本点统计生猪出栏体重125.26公斤/头💖🎒👠💔，较年初增加1.15公斤/头，较5年的年内高点减少1.25公斤/头🍏🎒💘🍈。2025年1月底，生猪交易均重低位持续增加🥑🌽💋🍊，侧面反应出二次育肥逐步入场，此后，交易均重持续增加，截至5月8日💋🥕🍏🥑，卓创统计中国生猪周度交易均重126.51公斤/头，较1月底低点增加4.28公斤/头🧄🍈。5月以来💕💔👠🍍，随着各地气温逐渐升高🧅🍓🥑🍇，二次育肥补栏意愿减弱💗，交易均重季节性下降🧡🥬🍍🎒。

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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元🍄💝，净减持182亿元🩱，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升🍓🍊🤬。按照截至2025年6月27日收盘价估算🥒💘👢🍄🧅，2025年7月解禁规模为2567亿元🍇🥾🥑，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看👠💛，主板592亿元🧡🩰🥾👿、创业板890亿元🍊🤍、科创板1070亿元、北证15亿元🩳💔。考虑到2025年7月解禁规模明显回升😻👜🩰🍇，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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1、下半年美国经济增长可能进一步放缓😠，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制🥒😈😻，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

2、⚑风格与行业配(pei)置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格(ge)相对均(jun)衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和(he)就业数(shu)据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施(shi)增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场(chang)交易和(he)增量资金(jin)层(ceng)面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回(hui)暖。行(xing)业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上(shang)市公司业(ye)绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预(yu)期(qi)落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩(ji)修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多(duo)个维度，本(ben)期(qi)推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色(se)金属（工业金属(shu)、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关(guan)注五(wu)大具备边际改善的赛(sai)道：固(gu)态电池、国产算(suan)力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。