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仕佳光子對(duì)福可喜瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也早有耑(duān)倪。2023年，公司作爲(wèi)有限郃(hé)伙人齣(chū)資1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)(she)立泓淇光電(diàn)基(ji)金（佔(zhàn)(zhan)總齣資比(bi)例39.80%），該(gāi)基金(jin)主要圍(wéi)繞(rào)光電子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上下(xia)遊(yóu)佈跼。2025年1月(yue)，泓淇光電(dian)基金與緻尚(shang)科技籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)福可喜瑪53%股權(quán)。

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财联社(she)6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场(chang)加速(su)发展的浪潮(chao)中，并购重组(zu)作为产业沿链(lian)补链的关键，直接关乎创新产业发展机遇的把握和产业升级的(de)进程。机构认为，并购市场不仅延续数量与金额的(de)高活跃，还在监管政策优(you)化驱(qu)动下，显示出结构性重组(zu)升级的趋势。后续在(zai)经济修复(fu)、政策鼓励与资本市场改革共振的支撑下，并购市场有望进一步释放产业整合与价值重(zhong)塑空间。

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另一方面，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大🤍🍍🥝。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右🥿🥦🥿🧄。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👄👞👡，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👝💝🧄，财政指数的发力和消费的韧性👛，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥦🍋💋，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥦🍈👢👘。尽管高频数据显示出口下半年承压🍒，但是预计在积极财政政策的支持下🧡，预计下半年总需求仍将保持平稳🥾🥔，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🩳👠🍅，目前利率仍处于较低水平👛，资产荒趋势依然存在。上半年👿👿👅👡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥬👢、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍅，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥥💖，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、分行业主题看，半导体成为该板块下增长最快的行业😈🥝🧡💕，在过去45天内累计上涨40%💞😈🤍🍉，创下二十多年来的最佳表现；而软件行业的表现则相对逊色，尤其是在资本支出🍊👗、投资回报率方面。