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⚑ 中观景气和行业推荐(jian)：关注中报业(ye)绩(ji)预计改善或持续较高增速领域。盈利方(fang)面，5月工(gong)业企业盈利同比增(zeng)速转负，主(zhu)要受内(nei)外需求不足、价格(ge)拖累(lei)等因素(su)影响。结合工(gong)业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置(zhi)以(yi)及高频景气指标，预(yu)计(ji)中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部(bu)分领(ling)域景气(qi)度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设(she)备等；3）消(xiao)费(fei)服(fu)务领域(yu)，如饮料乳品、农(nong)副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟(fu)化工等领域需求(qiu)稳健增长或回(hui)暖，叠加供给(gei)刚性或(huo)受限(xian)，中报业绩有望边际改善。景气(qi)方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属(shu)价格上涨，中(zhong)游制造(zao)领域工程机械销(xiao)售放缓，消费(fei)服务板(ban)块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚(gun)动均值同比增幅(fu)收(shou)窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易(yi)等维度，7月份行业(ye)配(pei)置方面(mian)重点围绕中报业绩预期增速较高或(huo)者有所改善(shan)的领域布局，行业推荐重点关(guan)注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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