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噹(dāng)前，A股市場(chǎng)尚未形成明確(què)主線(xiàn)，新消(xiao)費(fèi)囙(yīn)兼具成長(zhǎng)性與(yǔ)確定性成(cheng)爲(wèi)資金共識(shí)方曏(xiǎng)。從(cóng)行業(yè)分佈(bù)看，港股新消費覆蓋(gài)潮翫(wán)、國(guó)潮美粧等A股相對(duì)稀缺的闆(bǎn)塊(kuài)，構(gòu)建起填補(bǔ)市場空白的新興(xìng)(xing)消費生態(tài)(tai)；A股新消費則(zé)在IP經(jīng)濟(jì)、古灋(fǎ)金飾(shì)等領(lǐng)域持續(xù)走強(qiáng)，形(xing)成結(jié)構性行情。這(zhè)種(zhong)“自下(xia)而上挖掘+資金共識強化”的特徴，使得新消(xiao)費在(zai)噹前市場(chang)環(huán)境下或具(ju)備(bèi)較(jiào)強的配寘價(jià)值(zhi)。

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1、基本面(mian)：港股较A股业绩(ji)增速更强，A股(gu)消费+制造+周期，港股(gu)更偏科(ke)技互联网，受价格下行的(de)影响(xiang)较(jiao)小。近两年来港股业绩增速显(xian)著强于A股，2024年全部港股归母净(jing)利润同比(bi)10.2%，显著高于全部A股(gu)的-3%，剔(ti)除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们(men)认为(wei)A股业(ye)绩疲弱主要受价格因素拖累，核(he)心在于A股的行业特征，从剔除(chu)金融的净利润(run)占比来看，2024年A股主要集中在周期(qi)（石化14%、煤炭(tan)6%），消费（食饮8%、医药(yao)6%），制造业（汽车(che)5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业(ye)基本面受价格因素影响更大，价格下(xia)行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周(zhou)期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服(fu)务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨(ju)头，消(xiao)费、制(zhi)造(zao)等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行(xing)的影响更(geng)小。历史上看，由于A股行(xing)业结构更偏传统经济(ji)，因此对价格更敏(min)感(gan)，PPI下行区间往往对应(ying)港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净利(li)润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、二是做好立法保障🍇💖，筑牢根基🥾🍋🍈🥝。针对改革中涉及法律调整的，要及时提请全国人大予以支持；要充分运用深圳经济特区立法权，将重大举措等转化为地方法律法规👜，为改革探索提供坚实的法治保障和稳定预期。

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