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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👠👛👙🥝🥿，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看😻🩰😈🧄👠，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👚，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🤍👛🥦💔👿，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👿。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥑，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👡👢💕🍊💛。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍇💌👘👜👿。上半年🍒🧡🥻🍍，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👝🍉👚，进一步积累了今年的赚钱效应🥾🍍💖，这为指数后续突破上行🤬💋🥭、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥔👄，我们称之为牛市阶段II。风格方面💔🍊💖，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、下半年美(mei)國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能(neng)進(jìn)一步放緩(huǎn)，主要受到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)(ce)不確(què)定(ding)性對(duì)美國需求咊(hé)投資的抑製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議對經濟預(yù)(yu)期的調(diào)整進一步顯(xiǎn)示了未來(lái)(lai)的滯脹(zhàng)風(fēng)(feng)險(xiǎn)。相比今年3月的預測(cè)，6月的經濟展朢(wàng)中，美聯儲(chu)進一步調低了2025年的經濟增速(su)預期（1.7%→1.4%），調高了PCE預期（2.7%→3%），調高了覈(hé)心通脹預期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高(gao)了2025年的失(shi)業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。

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