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银行ETF（512800）基金经理助理张放：政策通过制度性要求将银行股分红从“可选动作”升级为“刚性义务”👡🥿。 国有大行已明确将现金分红比例“锚定”不低于30%💔，并要求披露中长期分红规划👞💓💗，部分银行开始实施“一年多次分红”。这种分红的可预期性和稳定性增强🥿🩳🤬，能够吸引保险💌🍉🥒、社保等长期资金持续增持，形成“政策引导—分红提升—资金流入”的正向循环🤍🍓👅。

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下跌(die)中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股(gu)占比的港股较(jiao)A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有(you)两次典型(xing)案例，分别为(wei)23年和(he)24年5-8月。背后原因类似，均为强美元(yuan)之(zhi)下，外资加速流(liu)出中国资产，而(er)外(wai)资占比更高的港(gang)股相比A股受影响更(geng)大，跌幅更深(shen)。（1）23年美联储处于加息周(zhou)期，全年4次加息，美元指数从低(di)位101升至(zhi)107，10年期美债收(shou)益率从3.3%升至4.98%，强(qiang)美元叠加(jia)国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出(chu)对外资持股占比更高的港股冲击更(geng)大，23年恒生指数下(xia)跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从(cong)129升(sheng)至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联(lian)储不断推迟降息时间(jian)，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权(quan)益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指(zhi)数跌-15%，万得全(quan)A -10%，AH溢价指数从(cong)133升至151。当前来看，美元短期(qi)走强(qiang)概率(lv)不大，若三季(ji)度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国(guo)债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将(jiang)从2024年的98%大(da)幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部(bu)回补(bu)TGA账户(hu)需求，可能出现美债大幅(fu)增发的情况(kuang)，市场对美国债务风险的(de)担忧可能(neng)引发美元进一步走弱。

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AH溢价低位向上收敛的三种模式：1、上涨中的追赶，即A股、港股均涨😠👿🍒🥦，A股弹性更大（14-15年🍏💯🍅、19年）；2🩱🍍💘、分化中的收敛🍌，即A股涨💘🍇、港股跌（21年）🍅💓；3、下跌中的回落🍅🍑👄🥥，即A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）🍇。

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需求端，废钢需求回落，255家钢厂(chang)废钢日(ri)耗环比减少1.87万吨至52.37万吨，其中89短流程钢厂日(ri)耗环(huan)比减少0.37万吨，132家长流程钢厂日耗环比减少1.52万吨；49家电炉厂产能利用率回(hui)落1.9%、89家短流程(cheng)钢厂产能利用率环比回落1.4%。利润方面(mian)，短(duan)流程(cheng)钢厂利润恶化，江(jiang)苏谷(gu)电亏(kui)损100元/吨左右，平电利润亏损(sun)230元/吨左右。

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1、今天的亚洲，和平稳定是大势所趋🤬🧡，发展繁荣是民心所向。相邻相近的地缘纽带👘、利益攸关的安全和经济纽带🍒🥑、源远流长的历史文化纽带，让中国—中亚机制成为相向而行的结果，也让“好邻居、好伙伴、好朋友🌽、好兄弟”携手走上互利共赢的康庄大道。

2、油气方面，与油(you)价高相关的华宝油气LOF（162411）场(chang)内价格一度逼近涨停，收盘仍大涨5.87%，轰出3.91亿元天量成交额（注：随着场内价格走高，投资者需特别(bie)注意溢价风险）；黄金方(fang)面，西部黄金涨(zhang)停，揽尽有色金属行业龙头的(de)有色龙头ETF（159876）盘中数度逆(ni)市翻红。