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本周(zhou)（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计271场。从三地上市公司被调研次数来看，沪市上市公司累计被调研93次，深市上(shang)市公司累计被调研166次，北(bei)证(zheng)上市公司累计被调研12次。

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流動(dòng)性1500股(gu)票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)季度(du)營(yíng)業(yè)利(li)潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(2.31%)、單季(ji)度淨(jìng)利潤衕比增長率 (2.09%)、6日成(cheng)交金額(é)的迻(yí)動平均值 (1.55%)。錶現較差的囙子有(you)市盈率囙子(-1.74%)、市盈率TTM倒數(shù) (-1.69%)、單季度ROE (-1.41%)。

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⚑ 大(da)势研判和核心逻辑：展望(wang)7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度(du)总(zong)需求(qiu)增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩(ji)边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上(shang)行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低(di)。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象(xiang)在(zai)2020年也出现(xian)过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋(qu)势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优(you)的可能性(xing)较大。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱💯👛🩰🍇、政策基调积极🥑🩱、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似😡，后续有望迎来全面牛市。但战术层面💓👙🤍，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间👝🍈🍊。2014年7月突破后的牛市👘💌，事后来看并不是盈利的牛市🥦👗。但在指数刚突破的2014年7月🍏👝🧅，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🥝。与此同时👜🩲🍎，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🥬，全国各地放开限购💓👅。2020年7月突破后形成的牛市💟，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点😻😠🥾，二季度开始盈利快速上行🥬。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🧡。

2、开源证券(quan)的上市(shi)规划由来已久。早在公司2018年从新三板摘牌后，就被传出要冲刺A股IPO。公开资料显示，开源证券在2022年7月向证监会(hui)提交深市主板的(de)IPO申请并(bing)预披露招股说(shuo)明书。