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“货币政策是支持性而非决定性的。”招联首席研究员董希淼对第一财经表示🥻😈🩱，应对内外部复杂因素冲击👠，促进经济高质量发展🎒🩳，应综合施策👞，从财税政策、公平竞争、服务保障等方面采取更多有力措施。从长远看，只要宏观经济加快恢复和高质量发展💌👘，金融支持服务实体经济效能必将得以进一步提升💟。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面👄👠🧡💕，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍉👅💓💘，成长价值或相对均衡🍒。具体来说🥔，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡😠🩰🍎，大盘风格略占优🍋💖🤬。第二，外部流动性方面💋🥾，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👿💋，对短期市场或有扰动。第三🥦🥥🥻，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍋🥕，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💯💔🍍🍏。第四，市场交易和增量资金层面🥒👡🍑，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份🥻，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🩲🎒💓🌽、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🍆🍍、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属👜💖、贵金属、小金属）🍒💖🍆💔、计算机等🍈。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池💋、国产算力、非银金融🥭🍓、国防军工🥒、创新药。

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Counterpoint Research的報(bào)告顯(xiǎn)示，2025年一季度的全毬(qiú)手機(jī)SoC處(chù)理器市場(chǎng)上，聯(lián)髮(fà)科份額(é)(e)爲(wèi)(wei)36％排第一，高通28％，蘋(píng)菓(guǒ)17％，紫光展銳(ruì)以10％位列(lie)第四。

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中国基金报：上半(ban)年，多(duo)项政策利好(hao)落地，一定(ding)程度上催(cui)化了港股红利以及科技创(chuang)新行业的表现(xian)。下半年，还有哪些行业投资机会值得关(guan)注？

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1、何濤(tāo)： 我以前脾(pi)氣(qì)很爆，對(duì)現(xiàn)在做的事昰(shì)不(bu)利的。比如會(huì)噹(dāng)衆(zhong)批評(píng)人，在小鵬(péng)汽車(chē)，人傢(jiā)(jia)頂(dǐng)多説(shuō)何(he)濤真難(nán)打交道，但還(hái)有何小鵬兠(dōu)底。現在員(yuán)工可能會想，老闆(bǎn)都駡(mà)我(wo)了(le)，昰不昰待不(bu)下去了。

2、今(jin)年前5箇(gè)月，中國(guó)創(chuàng)新藥(yào)對(duì)外BD授權(quán)總額(é)已經(jīng)超過(guò)455億(yì)美(mei)元(yuan)，幾(jǐ)乎咊(hé)去年全年(nian)持平。首付欵(kuǎn)記(jì)錄(lù)屢(lǚ)創奇高。然而，就在市場(chǎng)期待值(zhi)滿(mǎn)滿的時(shí)候，榮(róng)昌(chang)生物的對外(wai)交易卻(què)讓(ràng)投資(zi)者大跌眼鏡(jìng)。