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▶ 结合工业企业盈(ying)利、库存周期(qi)、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报(bao)业绩有(you)望延续较高增速或的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费(fei)类景气边际回(hui)暖，算力租(zu)赁订单持续落地(di)，半(ban)导体周期复苏与(yu)国产替代(dai)加速(su)，业绩有望改善(shan)；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中(zhong)报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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周五🥔🥔，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议👜，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前🥿🍈🍉🩳，可能无法完成所有谈判。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判💗💕。”

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展望7月增量资金或有望温和净流入🌽👙，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡💖🍄👅。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大👠👚👚；市场震荡上行👗💟💔💕，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🩳👗👄。资金需求端，重要股东净减持规模扩大👛；IPO发行规模小幅回落🩰🎒💌🥻，再融资规模持平前期🩲🧡🥾🍅，资金需求规模低位稳定🤬。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🤍👄💝🌽💝，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃🥦。

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2、此次在越博动力案中，证监会首次对配合造假(jia)方同步追责，幕后配合造假者不再“隐身”。根据行政处(chu)罚事先告知书，于某、贺某利用其控制或(huo)联络的公(gong)司(si)配合越博动(dong)力开展虚假业务，分别(bie)配合(he)越博动力虚构业务(wu)收(shou)入合计2.7亿元、0.91亿元。此外(wai)，贺某还配合承接越(yue)博动力虚假出售资产。但贺某存在(zai)从轻或者(zhe)减轻(qing)行政(zheng)处罚情形，证监会(hui)拟对于某、贺某分别处以(yi)200万(wan)元、30万元罚款。“首例”之后有望出(chu)现更多(duo)案例，提高配合造假的违法成本，增强监管威慑力，破除造假“生态圈”。