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维持(chi)年度策略观点：牛(niu)市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法(fa)，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环(huan)境下估值抬升，资产价格企稳对扭(niu)转通缩预期(qi)至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶(e)性循环(huan)。下半场是实物再通胀(zhang)，实际利率下行与资产价格上行**借贷(dai)需求，资金通过信贷(dai)渠道从(cong)淤积的(de)金融市场进入实体经济(ji)。当前仍处(chu)牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘(pan)成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借(jie)稳(wen)定的自由现金(jin)流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃(ling)型配置思路。

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本周沪指围绕3400点附近反复震荡，周五受伊朗以色列冲突影响🥻，市场放量下跌🥔🍍👘🩰。风格上小盘股领跌。板块上，有色金属🍆、石油石化🥿、医药板块领涨，食品饮料、计算机🍄💞🍉、建材板块领跌👗。

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