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此前，Meta 決(jué)定推遲(chí)其大型人工智能糢(mó)(mo)型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。據(jù)《華(huá)爾(ěr)街曰報(bào)》報道，由于擔(dān)心該(gāi)糢型相較(jiào)于之(zhi)前的版本陞(shēng)級(jí)不夠(gòu)顯(xiǎn)(xian)著，公司將(jiāng)(jiang)其(qi)髮(fà)(fa)佈(bù)時(shí)間(jiān)推(tui)遲至今年鞦(qiū)季(ji)晚些(xie)時候(hou)。

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2023年8月，再(zai)融资政策自2020年(nian)宽松后，再次(ci)收紧。定(ding)增市场当前的现状也引发众多(duo)投资者关注，定向增发事件(jian)效应是否还能有效？涉及定向增发股票是否还具备投(tou)资价值(zhi)？带着这些疑问，我们对定向增(zeng)发(fa)的事件效应进行了细致的分(fen)析(xi)。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各(ge)类增量资金相对均衡(heng)。资金供(gong)给(gei)端，新发偏股基金(jin)规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回(hui)规模收(shou)窄；市场风险偏好有所改善，融资资(zi)金净流入(ru)规模扩大。资金需求端，重(zhong)要股东净减持规(gui)模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需(xu)求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

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一、即日起恢復(fù)(fu)部分原産(chǎn)地爲(wèi)日本的水産(chan)品進(jìn)口，福島(dǎo)縣(xiàn)、羣(qún)馬(mǎ)縣、栃木縣、茨城縣、宮(gōng)城縣(xian)、新潟(xì)縣、長(zhǎng)壄(yě)縣、埼玉(yu)縣(xian)、東(dōng)京都、韆(qiān)葉(yè)縣等10箇(gè)(ge)都縣除外。

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1、行业表(biao)现方面，我们在6月月报的(de)推荐中提到“此外综合渗透率(lv)、供需(xu)约束等(deng)角度，重点推荐关注(zhu)谷(gu)子经济、医美、量(liang)贩零食、智能家居家电等(deng)领域。综合以(yi)上，行业配置方面重点围绕传(chuan)统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：汽(qi)车(che)、有(you)色金属、国(guo)防军工、商贸(mao)零售、美容护理、化学制药等”

2、1、行情回顾：上(shang)半年国债收益率整体呈现冲(chong)高回落态势(shi)，一季度债市(shi)迎来明显回调，主要原因有三：一是市场对于货币政(zheng)策“适度宽松(song)”的预(yu)期(qi)修(xiu)正(zheng)，降息预期下降；二是货币(bi)政策操作较为克制，资金面持续偏(pian)紧；三是1-2月份经济(ji)基本面(mian)数据整体好于预期，经济开局平稳。3月下半月起资金面边际转松，4月初受到关税冲(chong)突扰动，国债收益率快速下(xia)跌，随即转为横盘震荡。5月降准降息落地、中美贸(mao)易谈(tan)判超预期，国债收益率再度(du)小幅上行。6月(yue)货币政策呵护下资金面整(zheng)体宽松，国债收(shou)益率小幅下行。行情方面，截止06月27日收盘，2年期、5年(nian)期、10年期、30年期国债收益率分别收于1.36%、1.51%、1.65%、1.85%，较12月31日分别变动22.35BP、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP。国债期货先(xian)跌后涨，截止(zhi)06月27日收盘(pan)，TS、TF、T、TL主力(li)合(he)约(yue)分别收于(yu)102.542元、106.265元、109.045元、120.89元，较12月31日变动分别为-0.42%、-0.26%、0.11%、1.73%。利差方面，出于防(fang)风险的目的，一季度资金面整体(ti)偏紧，DR007一度上行至(zhi)2.3%以上，资金面偏紧带动短(duan)端国债收益率快速上行，长短端利差持续收(shou)窄。二季度以来(lai)，看多债市(shi)情绪依旧偏强背景下，长短端利(li)差维(wei)持低位，收益率(lv)曲线(xian)整体维持平坦化特征。