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维持年度策略观点：牛市上半场金(jin)融再通胀，红利底仓+小盘成长哑(ya)铃配置。我们(men)继续维持年度策略《再通胀牛(niu)市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流(liu)动性宽(kuan)松环(huan)境下估值抬(tai)升，资产价格企稳对(dui)扭转通缩预期至关重要，打(da)破“资(zi)产(chan)缩水-债务压力-消费收缩“的恶性(xing)循(xun)环。下半场是实物再(zai)通胀，实际利率下行(xing)与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进(jin)入实(shi)体经济。当前仍处(chu)牛市上半场的金融再通胀(zhang)，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释(shi)放，同时通胀尚未回归，红(hong)利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优(you)。牛市上下半(ban)场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到(dao)PPI的显著修复(fu)之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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